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1月20日停牌的用友软件(600588)，12月3日晚间发布非公开发行预案，公司拟募集资金总额不超过18亿元，从本次投资方向看，公司在彻底向互联网方向转型。公司股票12月4日复牌。

预案显示，公司此次募投项目具体包括：用友企业互联网服务，拟投入募集资金6.7亿元；用友企业互联网公共服务平台，拟投入募集资金3.8亿元；用友互联网金融数据服务平台，拟投入募集资金3亿元。此外，公司拟使用4.5亿元募集资金用于偿还银行借款及补充流动资金。

公司称，本次非公开发行的目的是通过投入用友企业互联网服务项目、用友企业互联网公共服务平台项目和用友互联网金融数据服务平台项目，依托公司两百多万家企业客户资源和先进的大数据和云计算技术，紧密围绕公司“全面进军企业互联网”、“互联网金融创新”战略进行布局，加快公司实现成为“全球领先的企业（及公共组织）管理服务与金融服务提供商”的愿景。

本次再融资，拟以不低于18.26元/股，向不超过10名特定投资者，非公开发行不超过9857.61万股，发行完成后，公司实际控制人王文京持股比例将由46.96%降至43.29%。为兼顾新老股东的利益，本次发行完成后，公司的新老股东共享公司本次发行前的滚存未分配利润。

公司同时表示，因项目前期收入较少，软件开发与运营支出较大，项目利润为负，可能导致项目前期公司整体利润下降。发行完成后公司净资产将有较大幅度增加，股本也有所增加，项目前期净资产收益率、每股收益也可能降低

据介绍，用友企业互联网服务项目是公司基于大数据、行业应用集成、信息融合、移动支撑及用户体验等关键技术开发的一系列软件和服务，向客户提供互联网应用服务和运营服务，以支持客户开展经营活动。项目建设期为2年，采用“边建设边运营”的方式。预计项目净现值为37540万元，投资回收期(动态)为6.23年，内部收益率25.47%；用友企业互联网公共服务平台是基于公司大数据和云计算技术构建的开放平台系统和服务，是公司云计算服务的核心平台。项目建设期为2年，采用“边建设边运营”方式。预计项目净现值为16477万元，投资回收期(动态)为6.65年，内部收益率28.09%；用友互联网金融数据服务平台是公司互联网金融战略的重要组成部分。项目建设期为2年，采用“边建设边运营”方式。预计项目净现值为24020万元，投资回收期(动态)为6.3年，内部收益率31.82%。

互联网巨大的经济价值日益显现，推动企业改革传统业务流程以削减运营成本和提高效率。在此背景下，某些价值数十亿美元的新市场迅速产生，覆盖了制造业与服务业的不同类型产业，包括：连续生产与离散生产行业，以及企业与半公共性质的服务业，而企业互联网将为这些市场提供全新的服务。根据麦肯锡统计和预测，未来 5 年内，传统企业互联网化的市场规模极为可观，对 GDP 的增长贡献将超过 1 万亿人民币。 公司称，本次增发是公司集中企业资源抓住上述历史性的市场机遇，为股东创造价值的关键所在。

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