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美国加息已在预期之内，中国金融监管有所缓和，提振市场风险偏好。早在3月美联储宣布加息之后，市场即对美联储6月再次加息有很高预期。中国金融监管在3-4月份骤然紧张之后，目前来看正在向着更加注重节奏力度以及部门之间协调演变。A股市场经过前期的风险释放，目前已处于底部区间，而短期内政策底已现，市场情绪明显修复。

货币市场流动性冲击相对有限，利率传导时滞为市场提供“美好时光”。在央行呵护下，六月资金面或保持一定紧张度，但像2013年发生“钱荒”可能性较小，货币市场流动性保持平稳，货币市场利率向信贷市场传导存在着时滞，这就为股市表现提供了良好的时间窗口期，

龙头白马在不确定仍存环境之下，存在着“五重溢价”基础。1）集中度提升，龙头白马企业具有稀缺性，业绩更具确定性；2）龙头白马企业更具知名度，更容易获得具有价值投资意愿资金的青睐；3）龙头白马体量较大，交易量大，流动性好，在应对不确定中具有优势；4）龙头白马在政策干预情形下，更容易获得保护；5）对于经济与政策可能的边际变化，龙头白马更容易成为受益主体。

“局部牛市”可期，龙马抱团极致化，积极布局龙马扩散与切换。市场风险偏好显著上行，这一过程也是市场对于不完美容忍度逐渐提升的过程，这就意味着对于上文所阐释的所选择的龙头白马标的“五重溢价”标准将会逐级松动，进而出现龙马行情的扩散与切换。

把握龙马扩散切换投资机会，布局二线蓝筹、中盘蓝筹、创蓝筹。行业配置方面看好金融、电力、建筑板块，消费板块在食品饮料、汽车、医药、旅游深挖细分领域龙头，行业改善看好航空、园林，创业板仍以精选个股为主。主题投资机会看好国企改革、车联网、5G、环保等。

要闻：

1、经济观察报：一位接近监管层人士直言，最近一些非理性舆论夸大了央行正常的公开市场操作。当前时点央行不大可能大放水，预计6月份流动性仍偏紧。

2、【多省鼓励外资参与PPP项目，外资管理体制改革正加速推进】 在华外资结构调整仍在持续深化，“有进有出”成为新常态。商务部等部门正加速推进我国外商投资管理体制改革，将大幅减少外资准入限制性措施，加大力度创造维护公平竞争的投资环境，将按照内外资一致原则简化对外资的审批监管制度，提高投资便利化程度。具体而言，包括外资研发中心认定标准等系列政策细则都已经在拟定当中。（经济参考报）

3、华社：港珠澳大桥——“中国制造”撑起超级工程“世界之最”。港珠澳大桥管理局党委副书记韦东庆说，预计今年底大桥将全线通车，届时香港至珠海的陆路通行时间将由3小时变成半小时，三地经济融合将不断加深，珠三角将形成世界瞩目的超级城市群。

4、新华社：板块资金持续净流出，股价集体走低，多只个股跻身“一元股”阵列——曾经被不少股民视为“宠儿”的ST股们，如今风光不再。ST股遭“弃购”的背后，从发行、重组到退市，一系列制度的变革和完善正在改变A股的价值观和投资逻辑。

5、深圳地铁表示，此次受让恒大所持万科股权的总额为292亿元，而该支付资金来源于自有及自筹资金，不存在利用此次受让股份向银行等金融机构质押取得融资的情形。除自有资金外，剩余部分通过银行贷款方式筹集，贷款规模175亿元、期限不超过5年、利率为五年期贷款基准利率。

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