“一带一路”高峰论坛带来的铝业机会

　　4月的焦点主题是雄安新区，而5月将举行“一带一路”高峰论坛，所以5月最大的主题概念可能就是“一带一路”。

　　从“一带一路”战略的伟大意义上看，这个大逻辑会贯穿未来很多年，但是5月的高峰论坛肯定会将“一带一路”推上一个新高潮。

　　“一带一路”最近非常低调，但紧锣密鼓地筹备，确实蕴藏着很大的能量。

　　“一带一路”作为可以把中亚60多个国家整体的基建或者整体的GDP搞起来，对于整体的大宗商品带来的是涨价的支撑。

　　短期看或者说未来一、两年来看需求的热度是可以维持的，而且在一些层面上会超预期。

　　随着中长期“一带一路”大宗商品的需求被激活，这个利好使大宗价格走出一个新周期。

　　目前，南亚的人均名义GDP1529美元，GDP全球占比已经达到3.63%，GDP增速是全球主要经济区最高的，达到了7.2%。

　　其次是东亚，人均名义GDP是9400美金，GDP增速在3.89%，GDP的全球占比在28%。

　　同时我们考虑比较复杂的地缘政治因素，其实东南亚这边确实是我们比较容易做成、一旦做成会需求潜力比较大的地区，就是回报产出比最靠谱的地区。

　　一带一路战略会带来铜铝等大宗商品的大量需求。在这个逻辑下，资源型的业绩弹性大的公司都是受益的。

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