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【炒股心得】寻找具备业绩+催化剂的投资极品公司

加入私募以来我参加了不少大型投资策略会，平时和圈内朋友及同事也经常交流，在这

个过程中我开拓了视野，比如圈内比较重视主题投资，紧跟政策和趋势，而这一点恰恰

是我比较欠缺的。于是，如何把主题投资和我的思路相结合来选股成为我近期研究思考

的方向，简单的结论就是：具备“业绩+催化剂”的公司是投资极品。

所谓业绩不必多说，就是要保证目标公司有比较良好的成长性。中国公司的生命周期普

遍较短，预测10年有点离谱，但至少要看清目标公司3年内总体的成长脉络，对业绩有

大概的预估，如果公司推出了股权激励，则预估业绩的难度就相对降低，至少可以保证

目标公司的业绩不会大起大落，有的股票可以短期暴涨100%，也可以短期下跌50%，这

种股票只适合做波段，而不适合中长期投资。

重点来说说催化剂。我所说的催化剂涵盖国家政策、公司经营过程中的利好（如收购优

质资产、签订重大合同、募资项目投产、外延扩张等）。先说国家政策，首当其冲的就

是这两年的文化传媒股，在政策引导下，行业诞生了华谊兄弟、光线传媒等大牛股，再

比如近期的民营医院概念，目前两市纯正的民营医院股其实只有爱尔眼科和通策医疗两

家，再就是投资民营医院较多的复星医药，其余多是非主营，对业绩贡献有限。但投资

炒作的是预期，就不难理解为什么沾医院就涨了。不过，值得注意的是，国家政策不能

仅看表面，必须注重给公司带来的实质影响，比如上海自贸区概念，尽管诞生了很多牛

股，但对多数公司来说利好很难量化，仅能归结为炒作的范畴。再说公司经营过程中的

利好，同样要是能给公司业绩带来实质影响的利好，比如七喜控股多年业绩在亏损边缘

徘徊，仅靠出资500万成立个游戏公司就连拉5个板，这种哗众取宠的利好使上涨缺乏根

基，迟早会打回原型。而注入优质资产、签订重大合同、募资项目投产等利好才能给公

司经营带来实质影响，通过测算注入资产的质量、重大合同对利润的贡献、募投项目的

投入产出、外延扩张的有效性等动态估算公司业绩，对有的公司来说，催化剂的出现不

仅会博得资金的青睐，还会给业绩带来新弹性，享受戴维斯双击，构成双重利好。

如果目标公司既有良好的业绩，又有丰富的催化剂，那么这个公司就是投资极品。前不

久在和一位券商研究员朋友交流一个公司时，认真研究了其基本面，认为公司基本面独

特，符合国家产业政策，管理层有极强的进取心，而且募投项目会逐步贡献业绩，而且

存在外延扩张的可能，满足上述选股标准，关注以来已有20%涨幅，尽管涨幅不大，但

这种上涨让人踏实，因为清楚其背后的大逻辑。

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