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我司2016年7月份A股行业配置：把握市场修复机会，积极配置.pdf

n  6月份市场走势回顾：大盘区间震荡。6月大盘维持在2800-2950点区间震荡。具体来看，月初大盘围绕在60日均线反复震荡，2950点攻而不破，6月13日突现放量长阴，打破市场原先节奏；但在A股暂不被纳入MSCI消息出台后，大盘反而低开高走，重回震荡修复格局；6月24日在英国脱欧的影响下，市场出现V型走势，盘中一度接近2800点；惟月末大盘持续走好，3连阳后站上半年线。6月月K线小幅收阳，涨幅为0.45%。

n  6月份个股组合表现：大盘6月份呈现震荡格局。我们推荐的行业板块普遍有不错表现，如电子、食品饮料、通信等板块涨幅均超过5%，医药、汽车板块也表现不俗。个股方面，宜通世纪大涨超过50%，沱牌舍得涨幅也近30%。总的来看，6月份市场虽处于震荡格局，但我们推荐的行业和个股均有不错表现，且平均涨幅均超越大盘。

n  6月份市场判断：6月份大盘呈区间震荡格局，月K线收出下影十字星，成交量较上个月明显放大，投资者情绪逐现回暖。从市场环境上看，经济仍然面临回落压力，不过政策面保持积极，有利于稳定市场情绪；货币政策保持稳健，但在M2增速下滑的背景下不排除经济的超预期下行将重新打开降准空间；外围市场在“英国脱欧”事件落地后纷纷企稳，加之美联储7月份加息的概率大幅降低，将为A股营造稳定的外部环境；“深港通”预期继续为市场带来正面刺激；惟并购重组的收紧或继续对大盘形成扰动。从技术面看，大盘三连阳后顺利站上半年线，且下方多条短期均线形成较强支撑。综合以上分析，我们预计7份大盘将延续震荡修复格局。上证指数7月份核心波动区间为2850-3050点

n  投资思路：综合估值、政策、行业前景等因素，我们认为，在大类资产配置上，可以遵循以下三条主线：1、关注政策扶持力度不断加大且发展潜力较大的板块，如文化体育、物流等。2、关注周期向上、行业景气度较高的板块，如科技信息等。3、关注业绩增长稳定、估值偏低的板块，如消费等。

n  7月份行业配置：超配文化体育、科技信息、消费，标配物流、金融、地产等。综合估值、政策、行业前景、行业研究员等因素，以及我们的投资思路，在行业配置上，建议超配超配文化体育、科技信息、消费，标配物流、金融、地产等。

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