【金风科技(002202)—风机毛利率跳升,业绩大超预期】
发布时间:2014-8-27 10:37阅读:722
【金风科技(002202)—风机毛利率跳升,业绩大超预期】
评论:1、风机毛利率大幅回升,风场业务贡献利润占比升高;2、在手订单充足,管理层上调全年销售目标;3、金风科技是我国风电行业龙头,拥有领先的制造技术。随着陆上风电行业的回暖和海上风电的兴起,金风的制造业板块未来收入仍将加速。下游的风场运营也将成为公司的重要收入来源,未来几年弹性较大。我们上调14-16年每股收益至0.62、0.83和1.02元,上调目标价至16元,维持“强烈推荐-A”的评级。
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
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