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　三川智慧(300066)：携手华为研发NB-I.T智能表 打造物联网表领军企业

　　公司近况

　　三川智慧6 月22 日晚发布公告，证实与华为合作共同研发基于NB-IoT 技术的物联网水表。预计NB-IoT 在9 月完成性能标准制定和12 月完成一致性测试后，将进入商用阶段。

　　评论

　　提前部署，具备先发优势。公司早在2015 年12 月就与华为签署合作备忘录，共同研发基于NB-IoT 技术的物联网水表。NB-IoT协议的获批将加速公司物联网水表的推广应用，降低产品的成本，增强公司水表数据采集智能终端产品的竞争力，并促进水务大数据平台的构建。在NB-IoT 领域，三川具备显著的先发优势，将最直接受益于智慧水务的建设。2016 年5 月，深圳水务与华为、电信签订战略合作协议，开展智慧水务试点工作，明确说明将使用NB-IoT 通信协议，我们预计深圳水务公司试点工作将在全国范围起到示范效应，公司有望直接参与深圳智慧水务的建设中。

　　NB-IoT 的批量化应用具备经济性，将提升公司的市场竞争力。

　　智能水表用NB-IoT 通讯模块价格在20~30 元，批量生产后有望降低至6~7 元，远低于无线远传表的通讯模块价格(40~50 元)，同时NB-IoT 的流量费用也将低于无线远传表。从单价看，无线远传表400 元/只(电池寿命2 年)，光电直读表200 元/只，量产后的NB-IoT 水表预计为200 元/只，电池寿命5 年，具备经济优势。

　　在NB-IoT 领域提早布局的三川智慧将具备更强的市场竞争力。

　　公司智能表业务快速增长。1~5 月公司智能表销量35 万台，同比增长~30%；预计全年智能表销量达100 万台以上，同比增长30%以上，收入贡献45%。目前北京、上海等城市均提出“智慧水务”的建设目标和路径，预计将对二三线城市形成标杆性作用，利好智能表的销售。预计到2018 年，我国智能水表渗透率将由目前的18%提升至30%以上，公司的智能水表业务将长期受益。

　　估值建议

　　维持2016/17e EPS 预测为0.17 元和0.22 元。公司当前股价对应2016/17e P/E 为46.9x/37.0x。我们认为，三川智慧作为早期布局NB-IoT 技术的公司，相比竞争对手有更显著的竞争优势，加上可比公司估值中枢上移，我们上调公司目标价27%至10元，对应2017e 目标P/E 45x，维持推荐。

　　风险

　　智能表业务推进不及预期。(中国国际金融孔令鑫吴慧敏)

　　润欣科技(300493)：借物联网大潮 成就新一代芯片分销之王

　　润欣科技为国内领先的IC授权分销商，产品以通讯连接芯片和传感器芯片为主，公司的分销产品涵盖消费电子、工业控制、网络接入、移动通信等领域，代理公司包括高通、新思、恩智浦等全球巨头，拥有中兴康讯、TCL、共进电子、大疆创新等优质客户，是IC 产业链中连接上游IC 芯片设计和下游电子产品制造的重要纽带。

　　目前市场普遍认为公司从事的芯片分销业务技术附加值低，同时业务不具备爆发的潜力，但是我们认为在物联网大规模发展的背景下，公司从事芯片分销及解决方案技术支持业务将有巨大的增长潜力。理由：

　　物联网进入快速发展阶段，通讯联接芯片和传感器芯片将大规模放量。物联网正进入快速发展阶段，云管端同步发力，云端不断涌现车联网、远秳抁表等应用，管道端随着NB-IOT 协议的制订完成正在走进物联大管道时代，终端侧也不断诞生无人机、智能电表、智能车载终端等联网终端设备。据ITU、思科、Intel 等多家机构预测，到2020 年全球物联网终端设备将达到500 亿台，而作为物联终端核心元器件的通讯联接芯片和传感器芯片，占比将进一步提升，预计到2020 年比例将提升至50%以上，总需求量将达到250 亿片，是2015年的40 倍。快速增长的物联终端，将极大刺激对通讯联接芯片和传感器芯片的需求，公司业务也将步入爆发增长阶段。

　　“分销资源+应用解决方案”优势，构筑坚固长城。公司拥有国际知名IC设计制造商的供应渠道资源优势和优秀电子产品制造商的客户资源优势，在国内IC 分销行业已形成足够的影响力。同时，公司不断强化应用解决方案技术能力，在供应商现有芯片平台基础上，围绕下游需求，自主研发戒不客户合作研发完成IC 应用解决方案。未来物联网应用将呈现多样化丰富化发展趋势，无人机、智能电表终端、各种手持终端、传感监测终端等应用层出不穷，产品制造商将会抂更多的精力放到产品功能设计和商业模式开拓等内容，而产品硬件电路开发环节将会更多依赖于芯片分销商，届时公司的应用方案技术能力优势将会不断突显，构筑强有力的壁垒。

　　作为国内领先的芯片分销商，公司在加强分销资源优势的同时，不断提升应用解决方案能力。随着物联网大潮来临，公司依靠“分销资源+应用方案能力”优势，有望成为新一代芯片分销之王。首次覆盖，给予强烈推荐评级。预计16-18 年EPS 为0.49、0.64 和0.87 元，对应16-18 年的PE 分别为132x、101x 和74 倍。考虑公司作为A 股里从事芯片分销业务的秲缺性，给予16 年170 倍PE，目标价83.3 元。

　　风险提示：募投项目进展不达预期、市场结构变动风险、汇率风险(中投证券周明余伟民容志能)

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