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等待靴子落地，寻找相对确定的配置机会，继续建议关注受益于基建加码和PPP订单增长的建筑、环保行业以及业绩增长稳定的消费品龙头。

　　在等待靴子落地的过程中，建议寻找相对确定的配置机会，维持前期的配置建议，关注基建加码和PPP订单增长的建筑、环保行业以及业绩增长稳定的消费品龙头。

　　二季度基建增速仍有望维持高位，从基建投资新方向关注水利、环境及公共设施管理；从PPP订单获取能力关注环保和建筑类龙头。从资金来源改善(一季度的4000亿专项金融债、4月地方债发行规模达到1.06万亿，以及央行将从5月起对三大政策银行发放上月特定贷款投向对应的PSL)、财政支出力度加大、反腐逐渐落地等角度看，二季度基建增速仍有望维持高位。我们在之前的专题报告中指出，可以从基建投资新方向和PPP订单获取能力两个角度关注水利、环境及公共设施管理相关行业以及环保和建筑类龙头。

　　关注业绩稳定增长的消费品龙头。从15年年报和16年1季报的业绩情况看，消费品中的服装家纺、白色家电、饮料制造、景点、医疗服务等子行业16年1季报业绩表现较为靓丽，而整体来看消费品依旧是业绩表现稳健的主要品种。因此，在市场震荡调整，方向尚未明朗的阶段，建议关注业绩稳定增长的消费品龙头，特别是景气度较高的白酒、新能源汽车、景点以及医疗服务等子行业。

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