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发布时间:2016-5-8 12:04阅读:272
数据:3月外储3.21万亿美元,前值3.21万亿美元,增加70亿美元,上月增加102亿美元,连续两个月涨。
点评:
① 外储企稳。2月以外储降幅大幅收窄为标志,开始显露企稳迹象,3月增加102亿美元,本月继续增加70亿美元,结合微观结售汇、贬值预期等来看,外储基本企稳。
② 从目前客观事实来看,市场对于汇率的诸多现象存在疑问。1)CFETS指数稳定还盯不盯?央妈春节后强推CFETS指数,强调盯住一篮子汇率稳定,但过去两个月美元走弱的背景下,CFETS指数竟跌了2%,并非仅是日元升值可以解释(日元兑人民币汇率同期升值5.8%,但其权重仅有15%,向下拉动有限);2)美元还锚不锚?美元从高位下跌5%,但同期美元兑人民币汇率几乎没变,维持了稳定;3)重回中间价调控时代?811汇改后,强调汇率形成机制更为市场化,美元兑人民币中间价跟随前日收盘价,但SDR入篮后,二者重新背离,重回中间价调控模式。
③ 央妈心意不难猜,出口贸易与资本流动两手都要抓。其实央妈的心意不难猜,目前的“一篮子汇率择机贬值+美元兑人民币汇率稳定并不被动跟随升值”是最好的搭配,第一,通过一篮子汇率的择机贬值来校准高估汇率同时助力出口;第二,通过维持美元兑人民币汇率稳定稳住资本流动;第三,美元弱势,美元对人民币汇率并没有升值,一定程度上释放过去被动升值过多的压力。
④ 汇率短期企稳,中期依然警惕压力点。短期汇率企稳,美国加息压力推后,落地大概率会在四季度,年内加息概率61%;结汇意愿提升,贬值预期回落,波动率收敛下降,高频数据显示稳定;内部经济弱企稳确认,企业部门资产负债表调整基本到位;年中金融工作会议、9月G20都会使得上层维稳意愿增加。中期警惕压力点,前期被动升值过多造成人民币购买力过强的事实依然存在,结售汇逆差并未反转,美国加息只会迟到不会缺席,内部经济存在回落风险。
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