【以攻代守，蓝筹为锋】

牵住流动性宽松的“牛鼻子”，2014年下半年要以攻代守，积极配置。

无风险利率的大幅回落已经在二季度被全市场确认，流动性宽松环境已然成型，这是改革红利的第一步。一季度刚兑打破后，无风险利率指标逐步从非标理财转向城投债。AA级城投债收益率已经下降降幅超过20%。全社会资产配置结构正在发生深刻变化。自四月初以来，蓝筹已经显示了明显的相对收益。展望未来半年，我们维持对于全市场20%反弹空间的判断，推荐蓝筹作为进攻的坦克，推荐优质成长股作为手雷。

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