美国就业数据超预期增长，国际油价上涨

主要内容：

下游需求：房产价格 6 月继续上涨

  本周申万地产 45 大城市一手房成交套数环比下降 3.9%，同比下降12.1%。二手房 15 大城市成交套数环比下降 6.9%。土地溢价率维持 17.6%。2013 年 6 月中国指数研究院百城房价指数全国 100 个城市新建住宅平均价格为 10258 元/平方米，环比 5 月上涨 0.77%，连续 13 个月上涨，其中 71个城市环比上涨，29 个城市环比下跌。京沪两地同日产生两地王。住房信息联网工程未能按时扩展到 500 个城市。第三次经济普查很难涉及住房领域。

  中怡康 5 月液晶电视销售数据公布，销量 196.8 万台，同比增长 63.3%，单价下滑 5.2%。产业在线公布 LCD 电视、冰箱、洗衣机 5 月份数据。LCD电视总产量 911 万台，总销量 898.7 万台，其中出口 406.8 万台（-15.7%），内销 492 万台（+64.8%）。5 月洗衣机行业内销 256 万台，同比增长 11.1%；出口 141 万台，同比下滑 24%。冰箱内销 521 万台，同比下滑 0.1%，出口216 万台，同比下滑 4.4%。

  乘联会预计 6 月份厂家批发 126 万辆，环比 5 月持平，同比增长11%；预计零售 116 万辆，环比 5 月负增长-5%，同比增长 14%。

6 月份商务部农产品价格周度跟踪，各类产品 6 月平均环比涨幅分别

为粮食(0.1%)、食用油(-0.3%)、肉类(2.65%)、禽类(0.07%)、蛋类(-0.1%)、蔬菜类(-11.46%)、水产品(0.76%)。中游制造：PMI 大幅回落

  7 月第一周申万钢材现货加权价格环比反弹 1.2%，国内螺纹钢期货主力合约价格环比大幅提升 5.85%至 3621 元/吨，线材期货价格持续下跌1.04%。钢材社会库存继续去化，螺纹钢比上周下跌 2.89%，社会整体库存同比下跌 2.7%，比上周下跌 2.15%。螺纹钢模拟利润比上周上升 36 元/吨至-144 元/吨，冷轧模拟利润比上周下跌 13 元/吨至 147 元/吨。

  7 月第一周水泥行业整体有所企稳，水泥价格小幅上涨至 340 元，长

春、广州、贵阳分别上涨 30、20、30 元/吨,水泥煤炭价差略有扩大至 252元/吨，全国开工率略有提升至 60%。

  7 月第一周大部分化工品价格下跌趋势明显，涤纶短纤价格继续下行

至 9900 元/吨（下调 120 元/吨），苯酚持续下行至 9900 元/吨（比上月底下行 250 元/吨），国际丁二烯东南亚到岸价下跌 14.9%至 970 元/吨，丁苯橡胶下行 6.1%。

  2013 年 6 月，中国制造业采购经理指数(PMI)为 50.1%，比上月回落

0.7 个百分点，5 个分类指标均普遍回落，其中主要原材料购进价格指数为44.6%，连续三个月大幅低于临界点。世界经济、上游资源：美国经济数据报喜，油价上涨

 美国 6 月新增非农就业人数 19.5 万人，高于市场预期的 16.5 万人，私营部门就业增加 20.2 万人（预期 17.5 万人），失业率维持 7.6%，劳动参与率上升 0.1%至 63.5%。受非农报告影响，美元指数大幅上涨至 2010年 7 月以来的高点，并收于 84.44。欧洲方面，欧元区 6 月份 Markit 综合PMI48.7%，较上月 47.7%回升 1 个百分点，服务业 PMI 回升 1.1%至 48.3%。欧央行预计主要利率在很长一段时间内将保持在现有水平或者更低的水平。英国央行维持利率和 QE 规模不变。欧元兑美元汇率从上周末的 1.3020大幅下跌至 1.2827。

  黄金价格前三个交易日小幅反弹，周五大幅下跌。美国强劲的数据表现与埃及军方政变的地缘政治事件叠加，继续支撑油价上涨。本周 COMEX黄金跌破下跌 0.92%。布伦特原油大幅上涨 5.33%、WTI 原油上涨 6.9%。LME铜周度上涨 0.58%，LME 铝下跌 0.28%，LME 金属指数下跌 0.31%。

  国内动力煤价格延续弱势下跌趋势。环渤海动力煤价格下跌幅度比上周进一步扩大，本周下跌 7 元/吨（1.16%）至 596 元/吨。秦港 5500大卡动力煤价格上周下跌 15 元至 585 元。本周六大电厂日均耗煤环比继续增长 9.65 万吨至 80.11 万吨，库存天数下降至 20 天以下。

金融流动性：资金利率继续回落

本周银行间市场流动性继续回稳，R007 继续回落至 3.8%，周四财政部公告将进行今年第四、五期国库现金定期存款的招标，分为 3 个月和 6 个月两个品种共 1000 亿规模。本周公开市场操作方面依然维持稳定，仅有央票和正回购到期实现的 460 亿元净投放。银行间市场国债到期收益率有所回落，1 年期国债收益率回落至 3.37%，10 年期国债收益率持平 3.51%。实体层面，票据贴现利率大幅回落，珠三角 6 月直贴月息降至 5.75‰，长三角 6 月直贴月息降至 5.7‰。

交通运输：美西航线运价稳定，欧洲航线价格回落

本周 BDI 指数回落 72 点至 1099，好望角型运费指数下跌幅度较大，下跌 236 至 1929（10.9%）。上海出口集装箱运价指数 SCFI 指数小幅回

落 1.3%，美西航线运价坚挺，本周小幅上涨 17 至 2131；欧洲航线上周

大幅上调价格之后本周有所回落，回落 63 点至 1346。国内沿海煤炭运

价指数继续下跌 1.3%至 590.48。

市场表现、盈利预测：中小创业板大幅反弹

本周市场小幅反弹，上证指数上涨 1.41%，中小创业板上涨幅度均超过 4%。综合、食品饮料、轻工制造、信息服务、医药生物等行业跑赢市场。申万分析师非金融重点公司盈利预测小幅下调，零售、纺织制造下调幅度较大，电子上调盈利预测。

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