长江证券发行公司债或企业债优势——销售能力

长江证券固定收益总部销售交易团队负责所有债券的推广、销售。销售交易团队由公司位于北京、武汉两大业务支持平台的优秀销售交易人员组成，为债券发行提供强有力的销售支持。强大的债券销售能力是我公司债券主承销业务的核心竞争力之一。

2016年1月，我公司成功发行16黄冈城投债，7年期票面利仅为4.08%低于同期发行的同资质企业债利率50BP以上。2015年12月由我公司主承销发行的“15鄂铁01”创造了业内私募发行公司债的记录，发行利率4.50%，是AA+级非公开发行公司债中发行利率最低者，同期贷款基准利率4.75%，同期发行的AAA级私募公司债“15桂投02”票面利率4.68%。

下面简单的介绍一下公司债和企业债的六大主要区别：

1. 是在发行制度上，公司债采取核准制，由证监会进行审核，证监会有权决定是否准许其发行，对总体发行规模没有一定的约束。企业债采取的是审核制，由国家发改委进行审核，发改委每年会定下一定的发行额度；

2. 是在发行条件方面，公司债相对比较宽松；

3. 是在担保上，公司债采取无担保形式，而企业债要求由银行或集团进行担保；

4. 是两者在发行定价上也有显著的差别。公司债的最终定价由发行人和保荐人通过市场询价来确定，类似于a股和可转债的定价。而企业债的利率限制是要求发债利率不高于同期银行存款利率的40%；

5. 是发行状况方面，公司债可采取一次核准，多次发行。企业债一般要求在通过审批后一年内发完；

6. 是公司债在信用评级制度方面有所突破，可以说与国际接轨。也即受托人对公司的管理状况要定时跟踪，进行信息披露。

最后，相信长江证券会成为您最好的合作伙伴，为贵公司的债券发行和销售提供最优质的服务。

联系人：陈经理  联系电话：18202835737  qq：761367963

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