想把跑熟的策略搬到另一家券商，直接复制粘贴往往跑不起来。能搬的是思路，要重写的是接口。

平台内部通常分研究环境和交易环境。研究环境用来写代码、跑回测、调数据，交易环境才是真正对接柜台的地方。两边共用一套策略文件，但运行状态互不影响，回测跑飞了不会波及实盘。

云端量化和本地客户端最大的区别在运行位置。策略托管在券商服务器上，本地电脑只负责编辑、提交和看结果，关机、断网、休眠都不影响执行。想清楚这一点，很多”为什么我关电脑单子还在跑“的疑问就自然消解了。

排查问题主要靠日志。平台一般提供运行日志、委托日志和异常记录，分别对应代码执行、报单结果和系统级错误。看到”没成交“先分清是策略没触发、委托被拒，还是成交了没回报，三种情况的处理完全不一样。

上实盘前先跑一段仿真。仿真环境用真实行情但不动真钱，能验证下单链路、委托回报、异常处理是否正常。跑够一周再切实盘，比直接拿小仓位试错省心，也不会因为一次 bug 留下难看的数据。

云端不下单，按这个顺序查：策略是否已发布、运行时段是否覆盖当前时间、授权是否生效、标的是否在允许范围内、资金是否充足。五条逐一排除，多数问题在前两条，跟策略逻辑没关系。

PTrade 和 QMT 不是替代关系，很多人是两个都开。一个托管在云端跑不需要盯盘的策略，一个放在本地做研究和需要人工干预的交易。两边权限独立申请，别以为开了一个另一个自动就有。

换券商意味着重新部署。策略代码可以搬，但接口函数名、数据字段、调度配置都要按新平台改一遍。迁移前先在新平台跑通一个最小策略，确认下单链路没问题，再整体搬迁。

这类业务的办理路径本质上是三层：券商端资格审核、交易所端权限登记、系统端授权下发。三层各自独立，任何一层没走完，前端表现都可能是”不能用“，但原因完全不同。分清卡在哪一层，才知道该找谁、该补什么。

另外，别赶在收盘前或者节假日前办这类业务。审核和划转都按交易日走，卡在假期前提交，等待时间会被拉长好几天。

如果时间不紧张，建议把办理和验证分开做。今天只办手续，改天再验证功能，中间留出缓冲，出了问题也不至于手忙脚乱。

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