刚在券商开完户，客户经理发来两个软件名字，一个是 QMT，一个是 PTrade，还说都能免费用。你把名字记在备忘录里，回家打开电脑却不知道从哪一步开始。这种卡住的感觉很常见，因为开通量化权限这件事，难点不在软件本身，而在流程顺序。

先说清楚这两个软件是什么。QMT 是装在你自己电脑上的客户端，策略在本地跑，行情、下单、日志都在本机；PTrade 的主体在券商机房，你提交策略后由服务器执行，本地更像一个编辑和监控的窗口。两者都不是自动赚钱机器，它们只是把你的交易想法变成可重复执行的动作。理解这一点，后面所有步骤才不会走偏。

开通的通用顺序大致是四步。第一步，确认账户状态正常，完成风险测评，把普通交易权限先跑通，别在权限不全的账户上折腾。第二步，向客户经理提出量化权限申请，问清三件事：是否有资金或交易经验要求、是否收软件使用费、支持哪些交易品种。不同券商要求不同，具体条件以对方答复为准。第三步，签署相关协议并等待权限开通，通常需要一到三个工作日，期间可以先用模拟环境熟悉界面。第四步，拿到下载方式后安装客户端，用资金账号登录，先在模拟盘里把登录、选标的、下单、撤单、查持仓这条链路走一遍。

新手最容易忽略的是数据准备。QMT 首次启动要补充历史行情，PTrade 要在策略里声明回测区间，这两步不做，策略跑起来就是空的。另外，策略文件建议单独放一个目录，命名带上日期，改坏了能退回去。

判断自己是否真的开通成功，有个简单标准：能在软件里看到自己的资金账号、能读到实时行情、能提交一笔模拟委托并收到回报。三件事同时成立，才算流程走完，缺一件就回去问客户经理。

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