一、QMT 开通硬性准入条件

1. 账户身份条件
   本人实名 A 股证券账户，年满 18 周岁，身份证有效，沪深股东账户正常开立；账户状态正常，无休眠、冻结、风控限制。

70 周岁以上投资者，多数券商不支持线上开通程序化权限，需要临柜签署协议。

1. A 股实盘交易经验
   主流券商要求6 个月及以上 A 股实盘成交记录，以中登首笔股票成交记录为准，跨券商经验可以累计；国债逆回购、货币基金不计入有效交易经验。
2. 风险测评等级
   QMT 本地程序化自动下单风险更高，绝大多数券商要求C4 积极型及以上。C3 稳健型一般无法开通 QMT 实盘 API 与自动交易权限，风险等级不足可以在券商 APP 重新测评。
3. 资产验资门槛
   验资口径：近 20 个交易日日均账户资产，股票、ETF、可转债、现金计入资产；融资负债不计入验资资产。

验资仅作为资质审核，资金无需永久锁仓，权限开通之后资金可以自由转出交易。 低门槛渠道 20 日日均 10 万即可申请完整版 QMT；头部券商普遍 30 万～50 万。 ⚠️重点确认：一定要跟客户经理确认开通的是完整版，精简版会阉割 Python API、Tick 行情、高级回测等核心功能。

1. 硬件环境（QMT 特有）
   QMT 策略在本地电脑运行，对设备有硬性要求：

• 操作系统：仅支持 Windows10/11 64 位系统，Mac 无法原生运行；
• 内存推荐≥16G，固态硬盘，预留大量硬盘空间用于存放 Tick、分钟级历史行情数据；
• 运行期间电脑不能休眠、断网、关机，一旦关机策略会立刻停止执行。

二、QMT 开户 & 开通权限完整实操步骤

步骤 1：联系客户经理前置核验（最关键一步）

不要直接 APP 自助开户。自助开户后台没有录入量化白名单，资产再高，APP 也看不到 QMT 权限入口。
提前跟客户经理确认 3 件事：
① 该营业部支持线上办理 QMT 程序化权限；
② 开通的是完整版 QMT，API、Tick 行情全部开放；
③ 确认无软件年费、无授权费。
客户经理提供专属开户链接。

步骤 2：线上开立 A 股证券账户

打开专属链接，线上视频开户，人脸识别核验，同步完成风险测评，测评结果达到 C4 积极型。

步骤 3：入金，等待资产达标

转入资金，等待连续 20 个交易日日均资产达到营业部规定门槛。

步骤 4：客户经理后台录入量化白名单

资产达标后，通知客户经理，将你的资金账号录入量化白名单，APP 业务办理页面才会出现 QMT 权限申请入口。

步骤 5：APP 提交程序化权限申请，完成监管备案

券商 APP →【我的】→业务办理→权限开通，找到 QMT 程序化入口。
在线阅读并签署《程序化交易风险揭示书》、程序化承诺书，填写策略类型、预计报单频率，券商收集资料报送交易所完成程序化交易者备案。

核心规则：没有完成交易所备案，不能使用 QMT 实盘自动下单；后续策略类型、报单速率重大变更，需要更新备案信息。

步骤 6：券商审核（1~3 个工作日）

部分会进行电话回访，核验投资者对量化风险的认知。审核通过后，券商会发送邮件，内含 QMT 官方客户端安装包、账号密码、操作文档。

❗仅使用券商发送的安装包，不要从第三方网盘、网站下载客户端，存在账号被盗风险。

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