PTrade 是恒生电子开发，由券商提供给个人投资者的云端量化交易终端，也是散户做量化最热门工具之一。区别于本地运行的 QMT，PTrade 最大亮点是策略部署在券商机房云端运行，电脑关机策略依旧执行，适合上班族做自动交易、可转债 T+0、网格策略、ETF 监控。

一、PTrade 是什么？核心功能

✅ Python 策略编写、历史回测、模拟盘、实盘自动交易
✅ 云端托管，无需电脑长期开机，断网、关机不影响策略运行
✅ 支持股票、ETF、可转债 T+0、LOF、国债逆回购，部分支持两融
✅ 自带策略模板、篮子下单、自动止盈止损、委撤风控限制

注意：港股通大多不支持 PTrade 接口自动下单，只能手动交易。 软件基础版免费，无年费，仅收取正常交易佣金；极速柜台属于增值服务，单独门槛、单独议价。

二、开通前置条件（先自查）

1. 证券账户状态正常，无休眠、冻结、司法限制，三方存管已绑定。
2. 风险测评：C4 积极型 / C5 激进型，C3 及以下无法开通，APP 可重测升级。
3. A 股实盘交易经验≥6 个月，从全市场首笔 A 股成交记录开始计算。
4. 资产门槛：低门槛渠道20 日日均≥10 万，现金、股票、ETF、可转债市值均可计入。验资达标后资金不用长期锁仓，可以转出。头部券商部分营业部门槛 30 万起。

模拟 PTrade 无资产门槛，账户正常就能申请，适合提前调试策略。 重点：普通自助开户账户没有 PTrade 申请入口，需要量化客户经理录入白名单。

三、完整开通流程（手机 APP 提交，线上办理）

1. 联系量化客户经理
   已有账户：让经理把你的账户加入 PTrade 白名单；新开账户，走客户经理专属开户链接，确认该券商支持 PTrade。
2. 转入资金，完成验资
   转入资金，等待系统核算 20 日日均资产，满足门槛后进入下一步。
3. 券商 APP 提交 PTrade 权限申请
   打开券商 APP→业务办理→特色业务 / 量化交易板块，找到 PTrade 程序化权限入口。
4. 阅读协议、电子签约 + 人脸识别
   阅读《程序化交易风险揭示书》，完成风险确认，签署合规文件，人脸核验，提交交易所程序化报备。
5. 后台审核
   审核周期一般 1–2 个工作日，短信、APP 消息通知开通结果。
6. 获取券商专属 PC 安装包
   向客户经理索取定制版 PTrade 客户端，网上下载的通用包无法登录实盘。
7. 优先模拟盘测试，再切换实盘
   PC 端登录，先在模拟盘编写、回测、运行策略，验证下单逻辑稳定后，再部署云端实盘策略。

四、PTrade 对比 QMT 简单区分

• PTrade：云端托管，电脑关机策略继续跑，适合上班族；内置 Python 环境，不用自己搭环境。
• QMT：本地客户端运行，策略在你的电脑上，电脑关机策略停止；tick 回测性能强。
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