作为国内汽车行业规格最高的年度盛会，2026 中国汽车论坛将于 7 月 21 日 - 23 日在上海嘉定正式举办。本届论坛由中国汽车工业协会主办，以 “新开局，新机遇，新征程 —— 共绘汽车产业高质量发展新蓝图” 为主题，恰逢 “十五五” 规划开局之年，整场会议覆盖技术升级、出海布局、供应链安全等 13 个专题方向，也被视作下半年汽车产业政策走向与技术迭代的核心风向标。

不同于前几年聚焦 “规模扩张” 的行业基调，本届论坛的核心议题全面转向 “质量跃升”—— 从新能源的技术纵深突破，到智能网联的规模化落地，再到出海的全球化质量升级，产业红利正在从整车端向细分技术环节下沉。对于市场而言，这场行业盛会不仅是产业动态的集中释放窗口，也对应着多条细分赛道的长期逻辑验证。

一、智能网联进入规模化落地期，车载硬件赛道迎催化

本届论坛设置的技术领袖峰会与智能网联专题论坛，将重点围绕高阶自动驾驶商业化、车路协同城市级应用、车载智能计算平台等话题展开讨论。随着国内 L3 级自动驾驶准入规则落地，多家车企已开启高阶智驾的量产交付，行业正在从 “功能上车” 的普及阶段，进入 “体验优化 + 成本下探” 的规模化阶段。

对应产业链机会上，整车端的竞争已趋于白热化，真正具备增量空间的是上游核心硬件与解决方案赛道：

一是具备国产替代能力的车载 AI 芯片，随着智驾渗透率提升，车规级芯片的需求持续放量，国产厂商的替代空间依然广阔；

二是高性价比的感知硬件，包括激光雷达、毫米波雷达、车载摄像头，平价化方案是接下来智驾下沉到中低端车型的关键；

三是线控底盘、车载操作系统等执行层与底层软件，这类之前依赖海外供应商的环节，自主化进程正在加速。

二、新能源向技术纵深演进，上游材料与新技术成看点

经过多年高速增长，国内新能源汽车渗透率已突破 45%，行业从 “拼销量” 转向 “拼技术”。本届论坛专门设置新能源产业转型升级专题，固态电池、800V 高压平台、高效混动技术、动力电池循环利用，都会是本次讨论的核心方向。

从赛道角度看，纯电整车的贝塔行情已逐步弱化，细分技术升级带来的阿尔法机会更值得关注：一是半固态 / 固态电池相关的上游材料，包括新型电解质、正负极材料迭代，一旦有技术突破的消息释放，相关赛道会直接迎来催化；二是碳化硅等第三代半导体器件，800V 高压平台的普及会持续拉动碳化硅器件的需求；三是动力电池回收与梯次利用，随着首批新能源汽车进入退役期，电池回收的产业规模正在快速扩容，也是政策长期支持的方向。

三、出海从 “卖车” 转向 “全球化布局”，配套产业链受益

本届论坛专门设置了全球化出海质量解决方案专题，讨论重点已从 “如何提升出口量”，转向 “如何构建本地化运营能力、提升海外品牌力”。过去几年中国汽车出海靠性价比快速抢占市场，接下来的核心竞争点是海外渠道建设、本地化供应链、品牌溢价能力，以及合规与风控能力。

对应的投资机会不再局限于整车出口：

一是具备成熟海外布局的整车龙头，已经在海外建厂、搭建自有销售渠道的企业，会比单纯做出口贸易的厂商更具长期竞争力；

二是汽车出海物流与港口服务配套，随着出口规模扩大，滚装船、海外仓储物流的需求持续增长；

三是跟随车企出海的 Tier1 零部件厂商，配套国内车企一起拓展海外市场，能享受整车出海的红利，同时打开自身的全球化成长空间。

四、供应链自主可控持续推进，国产替代空间明确

“十五五” 开局之年，产业链供应链的自主可控依然是行业核心命题，本届论坛也将围绕汽车芯片、关键零部件、工业软件等环节展开讨论。经过几年的国产替代，中低端零部件的自主化率已经很高，但高端芯片、车载操作系统、精密传感器等环节依然存在短板，也是接下来政策与产业共同发力的方向。

这类赛道的核心逻辑是国产替代的确定性：

一是车规级模拟芯片、功率芯片，国内厂商正在快速突破认证壁垒，进入车企供应链的速度在加快；

二是车载基础软件与工业设计软件，这类之前完全被海外垄断的环节，国内厂商已实现从 0 到 1 的突破，接下来是从 1 到 N 的规模化渗透；

三是高端汽车电子零部件，随着国内智能汽车产业的发展，本土供应链的配套优势会越来越明显。

整体而言，本届中国汽车论坛释放的信号，代表了汽车产业接下来一到两年的发展主线。需要注意的是，行业论坛更多是长期趋势的确认与共识的凝聚，并非短期股价的直接催化剂，相关赛道的长期价值仍需结合企业基本面、业绩兑现节奏与估值水平综合判断。

风险提示：本文仅为行业论坛相关产业信息梳理，不构成任何投资建议。行业发展不及预期、技术落地慢于预期、市场波动等因素，都可能导致相关赛道表现不及预期，投资者应结合自身风险承受能力审慎决策。

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