2026年CPO光通信行业迎来供需紧平衡拐点，彻底摆脱此前低端内卷、技术验证滞后的困境。叠加AI算力爆发、全球云厂商资本开支激增三重驱动，行业景气度持续飙升，估值修复与业绩双击机遇凸显。中国光模块产能全球占比超70%，主导高端供应链，CPO光引擎、硅光芯片等核心有效产能稀缺，AI算力互联、数据中心、超算中心需求激增。头部企业凭借技术迭代、客户绑定、全产业链整合优势领跑行业，行业集中度持续提升，但细分赛道分化明显，普通投资者难辨核心机会，国金AI投顾提供精准指引。

AI投顾优化4层筛选体系：优先锁定CPO/NPO技术领先、深度绑定英伟达、微软、谷歌等全球算力巨头的龙头企业；跟踪产能利用率、良率爬坡、海外订单、光芯片供给等核心信号；聚焦CPO光引擎、1.6T/3.2T高速模块、硅光集成、LPO低功耗方案等高景气方向；结合估值修复、资金流向、技术落地、政策催化技术面择时生成好股池。

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