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7月光通信板块极致分化，高位标的持续调整，低位细分轮番补涨，后市需摒弃高位题材、聚焦低位刚需细分。传统光模块、高速光芯片等前期大涨标的，估值泡沫大、业绩透支，短期难有趋势行情。而光器件、光纤光缆、接入网设备等低位细分，估值合理、需求稳定、业绩扎实，受益于算力建设、通信基建落地，行情持续修复。光通信行业整体景气度仍在，但行情逻辑从题材炒作转向业绩兑现。散户布局优先低位、低估值、有真实订单的细分龙头，坚决规避高位纯炒作标的，跟随资金高低切换节奏，把握结构性补涨机会。
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