公司与公司实际控制人、中金旗下中金祺德三方共同出资设立基金管理公司，分布占股4.9%、44.1%和51%，标志着公司利用在移动互联网和智能硬件的专业优势，积极进行早期优质项目的投资尝试。公司9 月25 日对《非公开发行A 股股票预案(修订稿)》再次进行修订，发行价格由不低于38.88 元/股调整为不低于26.19 元/股，发行数量由不超过123,456,790 股调整为不超过183,276,059 股。

　　投资建议：我们认为公司战略路径清晰，“联络OS 系统+硬件+内容+服务”产业链布局日趋完善，考虑Avegant Glpyh 在四季度正式上线以及游戏分发的增量贡献，公司四季度业绩有望持续高速增长。公司预计2015 年实现归属于上市公司股东的净利润区间为3.1-3.3亿，同比2014 年1.65 亿增长87.5%-99.5%，维持买入-A 评级。

　　风险提示：新业务拓展进度不及预期，OS 市场竞争加剧。(安信证券)

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