沪指创17连阳后连续两日调整，中证全指通信设备指数（931160.CSI）今日逆势上涨1.72%。

尽管受沪深北交易所提高融资保证金比例的影响，市场有所回调，但AI算力长期产业趋势的驱动力依然清晰。对于关注AI算力长线机会的投资者而言，这或是一次值得关注的时机。具体来看：

一、全球AI军备竞赛正驱动数据中心从“存储机房”向“算力工厂”演进。这一过程对高速光模块、算力传输设备的需求是刚性的、持续性的。据知名机构Lightcounting预测，2026年全球高速光模块市场规模将劲增35%，攀升至189亿美元。

二、在复杂的国际环境下，AI算力作为关键基础设施，其底层设备的自主可控重要性凸显。2024年12月，国家发展改革委、国家数据局、工业和信息化部联合印发《国家数据基础设施建设指引》，提出“到2029年，基本建成国家数据基础设施主体结构，初步形成横向联通、纵向贯通、协调有力的国家数据基础设施基本格局”。

三、基本面扎实。随着800G光模块大规模出货、1.6T产品进入规模化商用，叠加硅光、NPO等技术升级，行业呈现“量价齐升”格局，头部厂商营收增速普遍超50%，部分甚至突破150%。

对于希望把握这一机遇的投资者，指数化投资是覆盖产业链核心环节的便捷方式。

天弘中证全指通信设备指数基金(A类：020899，C类：020900)紧密跟踪中证全指通信设备指数，指数样本涵盖50家通信设备领域上市公司，聚焦包括光模块、服务器等细分赛道在内的通信设备产业链。

该基金25年三季报披露的前十大重仓覆盖光模块（新易盛、中际旭创、天孚通信）、AI服务器（工业富联）、通信设备（中兴通讯）等算力传输与基建核心标的，光通信与数据中心设备占比高，为投资者提供布局AI算力产业链的便捷工具。

（数据来源：产品三季报，截至2025年9月30日）

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风险提示：观点仅供参考，不构成投资建议，市场有风险，投资需谨慎。投资者在购买基金前应仔细阅读基金招募说明书与基金合同，请根据自身投资目的、投资期限、投资经验等因素充分考虑自身的风险承受能力，在了解产品情况及销售适当性意见的基础上，理性判断并谨慎做出投资决策。指数基金存在跟踪误差。以上仅为对指数成分股列示，非个股推荐。指数历史表现不构成对基金产品未来收益的预测及保证，基金过往业绩不代表未来表现。注：天弘中证全指通信设备指数基金成立于2024年04月15日，成立以来完整会计年度产品业绩及比较基准业绩为A类：2024年19.79% （18.23%)，C类：19.63%（18.23%），数据来源于产品年度报告。