开通可转债权限需先满足监管规定的硬性条件，再通过线上或线下渠道办理，部分特殊人群还有专属要求，以下是详细且全面的开通指南：
1. 满足开通核心条件：一是资产要求，申请前20个交易日证券账户日均资产不低于10万元，资产含现金、股票、基金等自有资产，融资融券融入的资金和证券不算。比如账户放20万满10天，剩余10天空仓，日均刚好10万可达标。二是交易经验，需有24个月以上证券交易经验，从首笔股票、基金等实际交易行为开始计算，仅开户不交易不计入。三是风险测评，测评结果需达C4（积极型）及以上，若等级不够可重新测评调整答案匹配要求。
2. 线上开通流程（主流方式）：第一步找入口，登录开户券商APP，在首页搜索“可转债权限”“业务办理”等关键词，或在“权限管理”栏目中找到开通入口，找不到可咨询在线客服。第二步完成测评，先做风险测评，再完成可转债知识测试（多数券商要求正确率80%以上，内容围绕可转债风险、交易规则等）。第三步签署协议，仔细阅读并签署《向不特定对象发行的可转换公司债券投资风险揭示书》。第四步等待审核，提交申请后系统自动校验资质，快则半小时生效，慢则当天完成审核。
3. 线下开通流程：适合70岁以上等不适合线上操作的人群。携带本人有效身份证前往开户券商的营业部，向工作人员提出开通可转债权限的申请，工作人员会协助完成风险测评、知识测试和风险揭示书签署，审核通过后即可开通，整体流程和线上一致，只是需现场核对身份信息。
4. 特殊情况处理：70 - 80岁的投资者，部分券商要求通过专属APP完成双录（录音录像）后开通；80岁以上投资者通常需到营业部临柜办理。另外2022年6月18日前已开通可转债权限的投资者，无需重新开通，补签相关协议后可直接交易。

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