今日A股三大股指调整，但软件相关个股迎来逆势大涨，盘面上，影视、软件、创新药、医疗、白酒等表现较好。创业板软件ETF华夏（159256）盘中大涨超2.8%，持仓股深信服大涨超13%，万兴科技、拓尔思、汉得信息等纷纷上涨超5%。

消息方面，今日五部委联合发布《深化深化智慧城市发展推进全域数字化转型行动计划》，将打造数字赋能文旅、体育、数字消费等新型数字生活场景，推动人工智能在消费场景应用。加强人工智能公共服务能力建设，探索集约构建多模融合的城市大模型，打造城市智能体应用。推进人工智能全学段教育和全社会通识教育，拓展“人工智能+教育”“一网通学”等应用场景。

在AI产业链中，软件行业主要处于中游技术层和下游应用层，扮演着核心技术支撑和应用落地的关键角色。具体来看，软件行业在中游技术层主要提供AI框架、开发平台和算法模型，这些技术是AI应用开发的基础。在下游应用层，软件行业通过将AI技术与各行业结合，推动AI应用的落地。

国信证券指出，AI已呈现对互联网巨头广告业务场景、云计算场景和企业效率方面的明显作用，典型体现在二季度腾讯广告持续保持在20%增长、阿里云增速环比提速至26%，同时利润端腾讯、腾讯音乐、快手等公司经营效率提升明显。此外，近期随着百度、阿里为代表的互联网公司推出自研芯片，完成芯片、模型、应用全链条布局的云厂有望实现市场份额的持续提升。建议继续聚焦AI主线。

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