10月28日临近午盘，沪指成功站上4000点，半导体设备与材料板块联袂走强。

截至11:15，“半导体设备+材料”含量约70%的半导体设备ETF（561980）涨0.38%，成份股艾森股份涨超13%，晶瑞电材、神工股份涨超6%，华峰测控涨超5%，中微公司、北方华创、拓荆科技、华海清科等设备股亦强势走强。数据显示，该ETF最近20个交易日累计获资金净流入12.83亿元。

消息面上，近日北大团队在光刻胶技术上取得重大突破，有望推动国产芯片“卖铲子”环节加速实现国产替代。受此提振，晶瑞电材等材料股接连两日走强。此前一周，晶瑞电材已发布三季报业绩报告，前三季度实现归母净利同比增长超192倍，中船特气、上海合晶、神工股份、艾森股份等前三季度营收、归母净利也均录得同比正增长。

方正证券指出，当前本土先进节点晶圆产能难以满足高速增长的算力所需，从设备、制造等层面增强算力基础设施的整体能力和产业保障尤为迫切。摩尔线程表示，中国约有300万张GPU卡的产能缺口。当前国内半导体产业链从上游的设备与材料到中游的半导体制造再到下游的先进封装，均致力于提升算力芯片的国产化率；半导体设备国产化大势所趋，且当前设备国产化率仍处于较低水平，替代空间广阔。

据了解，半导体设备ETF（561980）跟踪中证半导，标的指数中半导体设备、材料、集成电路设计三大行业占比约90%，行业集中度为同类较高。

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