10月15日下午，A股光模块CPO午后拉升走强，截至14：27，光模块CPO概念股权重占比超51%的创业板人工智能指数涨超1.5%，成分股中际旭创、新易盛、协创数据、中科创达等纷纷走强。

热门ETF中，同类费率最低的创业板人工智能ETF华夏（159381）盘中涨超1.6%，近日获得资金积极布局，近10个交易日累计吸金超1.1亿元。

AI 算力投资持续升温，产业催化密集，中长期景气度较高。据报道，xAI融资规模扩大，计划筹集高达 200 亿美元的资金，超最初预期。英伟达将参与此次融资，预计投资金额最高可达 20 亿美元；资金将用于购买英伟达GPU，并通过SPV 租赁给 xAI，用于其位于孟菲斯的Colossus 2 数据中心项目建设。谷歌计划斥资100 亿美元在印度维沙卡帕特南建设其首个数据中心集群。集群规划容量达1 GW，横跨三个园区，并且需要新建三条大容量海底光缆作为支撑。该集群或将成为亚洲迄今最大的数据中心，计划于2028 年7 月投入运营，协议具体框架预计于10月14 日正式敲定。

长江证券表示，纵向来看，AI行情中，光模块龙头实际业绩PE显著低于一致预期PE，且较历史高点尚有距离，估值仍具上行空间。横向来看，本轮光模块行情既体现出消费电子板块“戴维斯双击”的快速放大效应，亦具备 “盈利超预期、估值错配”的属性，兼具爆发力与持续性。

相关ETF：创业板人工智能ETF华夏（159381）场外联接（A类：025505；C类：025506）

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