节后首日，半导体板块迎开门红，尽管午后有所跳水但全天表现依然可圈可点，高设备含量的半导体设备ETF（561980）收涨2.60%。上交所数据显示，当日该ETF获超8000万元资金净申购买入，拉长周期看近11日该ETF累计净申购额约12.2亿元。

消息面上，半导体利好催化不断。昨日，根据《科创板日报》报道，新凯来旗下深圳市万里眼技术有限公司将于10月15日-17日举行的2025湾区半导体产业生态博览会（简称：湾芯展）上发布多款新品，其中包括：该公司自主研发的新一代超高速实时示波器。据悉，该产品可将国产示波器性能提升500%，实现多代产品的跨越，可应用于半导体行业、6G通信、光通信、智能驾驶等领域。

此外，近期复旦大学在二维电子器件工程化道路上再获里程碑式突破。复旦大学集成芯片与系统全国重点实验室、集成电路与微纳电子创新学院率先研发出全球首颗二维-硅基混合架构芯片。

对此，中信建投认为，复旦芯片技术与国内头部企业的产业化合作意向，标志着半导体产业 “从跟跑到领跑” 的转型加速，叠加 AI 新品密集落地带来的应用端爆发，半导体与 AI 板块将形成 “硬件突破 - 生态完善 - 需求放量” 的正向循环，成为 A 股科技主线的核心驱动力。

海外方面，美国对华限制的持续收紧，或倒逼半导体设备及零部件的国产替代，国内先进存储和逻辑晶圆厂加速扩产，逐渐摆脱对海外设备的依赖，国产半导体设备及零部件公司将持续受益。中信证券认为，2023年开始，国内晶圆厂逐渐打造高国产化产线，其中先进存储突破进度相对更快，逻辑紧随其后。根据Digitimes报道，国产存储晶圆厂正积极推进半导体设备国产替代，降低对海外供应商的依赖，目前已在蚀刻和沉积工艺方面突破关键障碍。中信预计2025年国内先进存储晶圆厂扩产需求保持稳定；2026年随着新产线的落地有望快速提升，叠加上游环节的国产替代需求，有望带动国内半导体设备、零部件环节的需求加速成长。

根据中证指数公司，半导体设备ETF（561980）跟踪中证半导指数，该指数前十大权重近8成，覆盖中微公司、北方华创、寒武纪、中芯国际、海光信息等龙头股，集中度颇高，在上一轮半导体上行周期（2018-2021）最大上涨超494％；从行业分布看，半导体设备+材料+设计等核心产业链占比超9成，也更聚焦“卡脖子”关键环节。

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