【宏观动态】：

商务部将3家美国实体列入出口管制与不可靠实体清单。

美国宣布对进口机器人、工业机械及医疗设备启动“232条款”国家安全调查。

市场押注“美国政府在2025年关门”的概率升至76%。

美国二季度实际GDP年化季环比终值3.8%，超预期。

【机器人】：

国内最大人形机器人训练场于北京投入运营，年数据产量超600万条。

梅卡曼德机器人秘密提交港交所上市申请，拟募资约2亿美元。

Meta加大机器人投资，计划自研人形机器人硬件，特斯拉前员工加盟。

相关ETF：机器人指数ETF（560770）

【新能源】：

宁德时代市值突破1.8万亿元，超越贵州茅台。

国内储能电芯价格上涨趋势形成，宁德时代启动涨价1-2分/W，普涨在即。

中国新一轮“减排”目标公布。

相关ETF：电池ETF（561910）

【人工智能】：

市场传闻某光模块龙头获新订单。

京东发布AI三大产品与四大场景应用，升级三大平台。

Kimi推出全新Agent模式。

甲骨文遭Redburn给出“卖出”评级。

传闻摩尔线程遭遇“举报门”。

相关ETF：云计算ETF（159890）

【半导体】：

长江存储股份制改革完成，传闻新厂或将生产DRAM并开发先进封装技术。

雷军表示造芯需坚持十年、投入五百亿。

SK海力士计划增加20台EUV设备，实现EUV数量翻倍。

相关ETF：半导体设备ETF（561980）

【有色金属】：

相关部门研讨“弹性开采指标”，绿色开采技术企业或获5%配额上浮。

国内APT社会库存降至200吨以下，硬质合金企业原料库存仅剩12天。

花旗预测未来6-12个月铜价或升至12000美元/吨。

相关ETF：矿业ETF（159690）

【简评】：

市场成交23711亿元，小幅增量443亿元。指数震荡，创业板与科创板强势，权重股支撑明显，但全市场超3800只个股下跌，指数上行态势与个股普跌形成分化，需警惕冲高回落风险。

板块方面，传媒（权重股领涨）、通信（光模块、铜连接、中兴通讯）与有色（铜）涨幅居前。仅7个行业指数收红，电力设备（储能涨价+基金漂移回流）与风电成为阶段性交易方向。

题材方面，海外算力（铜连接、新易盛）受边际催化再度走强；国内AI（浪潮信息、华工科技等）延续活跃；机器人板块涨停个股偏非主流，资金暂聚焦新能源；核聚变题材人气一般。

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