【半导体行业】：

六部门联合推动先进陶瓷、低介电玻璃纤维制品、柔性玻璃等材料在新型显示、集成电路等领域的应用。

本轮行情主要沿三条路径展开：存储芯片价格上涨→两大存储厂商扩产预期升温→前后道设备资本支出增加→材料运营支出提升；人工智能扩容与非人工智能领域复苏带动硅片需求上升→部分硅片价格上调；光刻机相关催化因素推动零部件及光刻胶、掩膜版等配套产业发展。

相关ETF：半导体设备ETF（561980）

【固态电池】：

据卖方信息，宁德时代等头部企业的产品符合当前测试要求，宁德时代明确表示已解决全固态电池的科学性问题。头部企业正推动工信部发放下一轮补贴。

相关ETF：电池ETF（561910）

【机器人】：

王兴兴表示，行业正处于爆发前夜，通用人形机器人最早有望于2026年底实现自主作业。阿里巴巴首席执行官吴泳铭指出，未来智能体与机器人数量可能超过全球人口总数。

相关ETF：机器人指数ETF（560770）

【智能驾驶】：

据36氪汽车频道报道，英伟达内部正在孵化Robotaxi（无人驾驶出租车）项目，引发市场关注。

相关ETF：消费电子50ETF（159779）

【医药行业】：

恒瑞医药公告达成一项总额11.11亿美元的对外授权合作，包括1800万美元首付款及最高10.93亿美元的里程碑付款及销售提成。

相关ETF：医疗器械指数ETF（159898）

【低空经济】：

据《财新》报道，规模5000亿元的金融工具有望于9月底落地，支持方向包括低空经济。

相关ETF：卫星产业ETF（159218）

【简评】:

板块方面，电力设备（连续走强）、电子（半导体延续涨势）和传媒（游戏及应用板块）涨幅居前。电力设备板块延续强势，昨日升至涨幅榜首，并承接了部分科技大盘股流出的资金，成为月末资金规避高估值板块的选择。其他板块呈现常规反弹格局。

题材方面，半导体板块维持主升趋势，但部分资金逢高减持，行情尚未确认结束；阿里系相关股票表现尚可，若阿里巴巴股价进一步上涨或带动板块表现；机器人题材涨停个股数量较多，但涨幅集中在非产业链核心标的，上纬新材涨停20%；固态储能板块延续上涨，成为半导体板块之外的资金选择。指数回升后，金融科技板块也有所表现，但当前动能仍显不足。

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