国泰海通证券开户成功后，第一步这样做，轻松开启投资之旅！

开户成功后，您已正式拥有证券账户，但为确保后续交易顺畅、风险可控，第一步建议完成“风险测评与交易权限确认”。这是证券投资的“安全准入证”，也是后续操作的基础。以下是详细指引：

一、为什么第一步要做风险测评？

合规要求：根据证监会规定，投资者需完成风险测评后，方可参与股票、基金等交易，确保投资行为与风险承受能力匹配。

个性化服务：测评结果将影响可交易的产品范围(如股票、融资融券、衍生品等)，券商会根据您的风险等级推荐适配产品。

风险预警：帮助您清晰认知自身风险偏好，避免盲目投资高风险产品。

二、具体操作步骤（以APP为例）

1. 登录账户

打开“国泰君弘”或“e海通财”APP，输入资金账号(开户时短信接收的账号)和密码登录。

提示：若忘记账号或密码，可通过APP登录页“找回账号/密码”功能重置。

2. 进入风险测评页面

路径一：APP首页→【我的】→【个人信息】→【风险测评】。

路径二：APP首页→【业务办理】→【风险测评】(部分版本可能显示为“投资者适当性管理”)。

3. 完成测评问卷

问卷包含10-15道选择题，涉及投资经验、收入稳定性、亏损承受能力等(例如：

“您的投资经验是?”(A.无经验 B.1年以内 C.1-3年 D.3年以上)

“若投资亏损10%，您会?”(A.立即卖出 B.持有观望 C.加仓摊低成本))。

建议：根据实际情况如实填写，测评结果将直接影响可交易产品权限。

4. 提交并查看结果

提交后，系统会即时生成风险等级(C1-C5.C1风险最低，C5最高)。

示例：

若评级为C4(进取型)，可交易普通股票、场内基金、可转债等;

若评级为C5(激进型)，可申请开通融资融券、科创板等高风险业务。

5. 确认交易权限（关键步骤）

根据风险等级，在APP【业务办理】中检查可交易产品权限是否已开通：

基础权限：沪深A股、场内基金、国债逆回购(默认开通)。

高阶权限：如需交易创业板、科创板、北交所股票，需额外满足资产和交易经验要求，并签署《风险揭示书》。

操作：在【业务办理】中搜索“创业板开通”“科创板开通”等，按提示完成申请。

三、完成风险测评后，下一步建议做什么？

绑定银行卡：确保资金进出顺畅(若开户时未绑定，可在【业务办理】-【银行卡管理】中添加)。

学习投资知识：通过APP【投教基地】观看新手课程，了解交易规则、产品特点。

模拟交易练习：使用APP内置的“模拟炒股”功能，熟悉买卖操作，积累经验后再实盘交易。

关注市场动态：通过APP【资讯】板块获取实时行情、研报分析，辅助决策。

如果您在开户后不知道该如何操作，那么欢迎您点击下方链接，进入国泰海通官网页面，咨询客服指导您完成更多操作步骤和流程

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