选择支持PTrade的券商：

目前主流支持PTrade的券商包括：国金证券等。您需要先拥有这些券商之一的股票账户。

满足开通条件：

资产门槛：这是最主要的条件。通常要求最近一段时间内，账户日均资产达到 30万元 人民币（股票、基金、现金等合计）。注意：这是一个参考值，不同券商营业部或客户经理给出的门槛可能不同，有的可协商降至10-20万。

风险测评：风险承受能力评估结果需为 C4（积极型）或C5（进取型）。您可以在券商APP中重新进行测评。

准备材料：

本人有效身份证。

名下银行卡（用于三方存管）。

券商APP已安装并登录。

各环节详细说明

第1步：联系客户经理（这是最关键的一步！）

为什么？ 自己直接在APP上操作，很可能无法开通或只能获得默认的高佣金费率。客户经理是您开通权限、申请低费率的唯一桥梁。

怎么做？

通过券商APP的在线客服、官方客服电话、或当地营业部电话，转接或索取客户经理的联系方式。

主动表明需求：“我想开通PTrade进行量化交易，当前资产有XX万，请问是否可以申请开通？佣金能到多少？”

谈判要点：沟通资金门槛、股票及ETF的交易佣金

第2步：线上申请开通

在客户经理的指引下，通常在券商APP中操作：

路径一般为：打开券商APP → 找到“我的” → “业务办理” → “权限开通” → 查找“量化交易”、“PTrade”或“智能交易”相关选项。

仔细阅读并签署《程序化交易风险揭示书》等一系列电子协议。

提交申请，等待审核。通常需要 1-3个工作日。

第3步：下载与安装

审核通过后，客户经理会通知您，并提供PTrade软件的官方下载链接。

重要：PTrade是独立软件，不是您平时使用的券商APP。请务必从客户经理提供的渠道下载，确保安全。

安装完成后，使用您的资金账户号和交易密码登录。

第4步：模拟测试（至关重要！）

首次登录后，强烈建议先使用模拟功能进行交易。

PTrade提供模拟盘，您可以用虚拟资金测试策略的编写、回测和自动运行，熟悉整个软件的操作流程。

这能帮助您避免因操作不熟或策略漏洞而导致的实盘资金损失。

开通后建议

先模拟，后实盘：务必在模拟盘上充分测试，验证策略有效性后再投入实盘资金。

从简单开始：先从PTrade的可视化策略生成器（拖拽式编程）开始，尝试创建条件单、网格交易等简单策略，无需代码基础。

参加培训：部分券商会提供免费的线上培训课程，积极参加可以快速上手。

确认费率：做一笔小额实盘交易后，查看交割单，确认佣金费率是否与客户经理承诺的一致。

总结：开通PTrade的核心在于“找对人”（客户经理）和“说对话”（明确需求并谈判）。只要条件达标，整个线上流程非常顺畅。祝您开通顺利，量化投资之路一路长虹！

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