9月11日，主要股指全线走高，算力产业链中的光通信模块领涨两市。截至14:20，涉及相关概念股的通信设备主题指数涨超8%。持仓股中，光模块三巨头走强，中际旭创涨超13%，新易盛涨超12%，天孚通信涨超11%。

甲骨文预计2026财年云基础设施收入将增长77%至180亿美元，当日股价大涨，市值突破9200亿美元。此外，OpenAI拟五年内向其采购3000亿美元算力，或成史上最大云服务合同之一。

信达证券指出，OpenAI与甲骨文的数据中心协议反映了对AI基础设施建设的预期，同时Stargate项目的持续推进也将进一步扩大基建投资规模，在这一过程中，AI算力产业链受益于订单增长和资本开支的扩张，业绩或将持续释放。

开源证券指出，随着AI应用渗透率提升，云服务厂商持续进行算力投资，有望共同推动光模块作为AI算力基础设施的持续发展，并带动高速率光模块需求的显著增长。

中证通信设备主题指数从A股市场中选取涉及通信设备制造、通信技术服务等业务的上市公司证券作为指数样本，以反映通信设备行业相关上市公司证券的整体表现。该指数光模块权重占比近30%。银河中证通信设备主题指数发起式（A类021988、C类021989）紧密跟踪中证通信设备主题指数，深度覆盖光模块、算力龙头股，在本轮上涨浪潮中有望充分受益。

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