【市场判断】

海外方面，美国三大股指收盘涨跌不一，道指跌0.05%，标普500指数涨0.51%，纳指涨1.02%。中概股涨跌不一，纳斯达克中国金龙指数跌0.29%，万得中概科技龙头指数跌0.57%。宏观方面，美联储沃勒表示，10年期国债收益率目前处于相对稳定的态势，应该在下次会议上降息。

国内方面，昨日指数继续下跌，两市有777家个股上涨，市场赚钱效应维持在冰点水平。市场成交量达到2.4万亿，较上一日缩小了5167亿。截止收盘，沪指跌1.16%、深成指跌0.65%、创业板指涨0.95%。

在领涨的热点方面，光伏设备、BC电池等新能源板块走强，源于储能和固态电池近期迎来催化。贵金属继续大涨，源于国际金价近期创出历史新高。

走势落后方向上，军工装备、军工电子等国防军工方向领跌两市，源于重磅事件落地后，资金出现获利兑现。证券板块跌幅较大，源于指数近期情绪转弱，证券弹性相对较大。

整体来看，昨日市场再次出现明显调整，指数下跌幅度超出预期，个股普跌现象显著，连续两日超4000只个股收跌，市场情绪降至冰点。此轮快速回调主要源于前期市场情绪持续高涨、指数快速上涨积累了大量获利盘，在重要事件落地节点附近，活跃资金集中获利了结，加剧了市场波动。

那么，指数后续运行节奏如何呢？在我们9月的月度策略中，提到9月上中旬市场面临重要事件落地与盈利披露压力，有稍大概率进入周度级震荡整固。而到了9月中下旬，随着四中全会与“十五五”规划预期升温，市场或将重回上行轨道，整体或呈现“先抑后扬”节奏。当前市场的大幅波动印证了我们此前的观点，指数可能已经进入到震荡整固阶段。

不过，短期来看，主要指数已回调至10日或20日均线等关键技术支撑位附近，继续大幅下探的空间有限。技术面上看，市场连续情绪冰点叠加支撑位共振，往往容易触发超跌反弹。考虑到前期获利盘的抛压已得到一定程度释放，市场反弹节点逐步临近。

那么，具体的热点板块有哪些呢？ 1）港股互联网/机器人/军工/芯片/AI算力/AI应用等：昨天科技方向继续分化，高位AI方向建议以持有为主，当前位置仍不建议追高。对于已经大幅调整的方向，如军工机器人，出现止跌迹象建议可以分批布局。2）创新药：昨日板块表现依旧亮眼，活跃资金继续回流。板块也属于中期明确的产业趋势，继续看多。3）有色金属：美联储降息节点临近，近期贵金属价格持续新高，板块仍将维持震荡上行。4）新能源/化工/消费等：相对低位的板块，新能源近期表现较好，兼顾了反内卷和成长逻辑，继续关注。同时，化工机构关注度也较高。5）证券：昨日领跌方向，走势低于预期。考虑到板块短期跌破20日均线，可以先等待明确的企稳信号再进行布局。 

最后，在把握住热点的同时，您也可以参考波段类工具，把握住参与时点，博取波段收益。

【热点速递】

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（注：市场有风险，投资需谨慎）

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