截至2025年9月3日 10:16，上证科创板半导体材料设备主题指数下跌0.27%。成分股方面涨跌互现，天岳先进领涨6.68%，新益昌上涨1.44%，华海清科上涨1.06%；华海诚科领跌3.08%，艾森股份下跌2.36%，沪硅产业下跌2.19%。科创半导体ETF（588170）下跌0.58%，最新报价1.21元。拉长时间看，截至2025年9月2日，科创半导体ETF（588170）近2周累计上涨9.87%。流动性方面，科创半导体ETF（588170）盘中换手4.44%，成交2378.88万元。规模方面，科创半导体ETF（588170）最新规模达5.34亿元，创近3月新高。份额方面，科创半导体ETF（588170）最新份额达4.41亿份，创近3月新高。从资金净流入方面来看，科创半导体ETF（588170）近3天获得连续资金净流入，最高单日获得4155.78万元净流入，合计“吸金”8091.39万元，日均净流入达2697.13万元。

消息面上，东芯股份称，砺算科技GPU产品的送测正在陆续进行，计划的送测对象包括客户、评测媒体等，7G100系列产品在GPU主流benchmark中表现良好，可高效运行大型3A游戏及本地化部署的DeepSeek-R18B模型，展现出优良的图形与AI计算能力，具备商业化潜力与市场竞争力。

长江证券认为，云计算行业发展的第一驱动力是外部不断涌现的新需求，本轮AI周期是继移动互联网、企业云转型后最新的需求井喷，AI推动云计算从"资源租赁"转向"智能服务"模式转变；同时该机构分析认为，AI为云计算行业同时带来质变和量变，在推理范式下云成为算力核心环节，随着AI业务比例提升，国内云厂商盈利能力有望持续改善。此外，长江证券还提到公有云作为重资产行业，其高资本支出属性构筑了长期竞争壁垒，头部企业通过规模效应摊薄成本，当前已进入技术红利兑现期。

相关ETF：公开信息显示，科创半导体ETF（588170）及其联接基金（A类：024417；C类：024418）跟踪上证科创板半导体材料设备主题指数，囊括科创板中半导体设备（59%）和半导体材料（25%）细分领域的硬科技公司。半导体设备和材料行业是重要的国产替代领域，具备国产化率较低、国产替代天花板较高属性，受益于人工智能革命下的半导体需求扩张、科技重组并购浪潮、光刻机技术进展。

半导体材料ETF（562590）及其联接基金（A类：020356、C类：020357），指数中半导体设备（59%）、半导体材料（24%）占比靠前，充分聚焦半导体上游。

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