锂电行业即将迎来金九银十旺季，产业链排产明显增加，与此同时独立储能在强制配储取消后迎来爆发式真正，全年同比增速有望接近30%，欧洲与新兴市场延续翻倍以上高增长，行业景气度维持高位，重获资金关注。

全球AI建设再提速，AIDC成最火配套设备：海外云厂商上修 AI 资本开支+出口预期修复+北美需求强劲已兑现，市场预期快速升温。随着新一代算力芯片用电量出现数倍提升，为AIDC数据中心配套的电源系统的用量和要求都有明显提升。在此背景下，国内相关电源、液冷、储能业务相关的公司有望深度受益，并迎来订单的高速增长。

储能电池ETF（159566）跟踪国证新能源电池指数，聚焦储能产业链，其中AIDC电源系统与液冷等相关公司的权重接近超25%，对AIDC暴露度高。除此之外，指数成分股主要包括储能电芯制造、PCS与逆变器等也受益于数据中心用电量增加后对储能的新增需求的环节。

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