新闻摘要

整个市场有2804只个股上涨，2470只个股下跌，个股涨跌幅的中位数为上涨0.11%。今天大盘调整，相信大家并不意外。其次，白酒、地产等低位板块或防御板块开始走强

今天，A股三大指数涨跌不一。截至收盘，上证指数、创业板指数分别下跌0.39%、0.75%，深证成指上涨0.26%。沪深两市成交额达到26790亿元，较昨日大幅缩量4621亿元。

整个市场有2804只个股上涨，2470只个股下跌，个股涨跌幅的中位数为上涨0.11%。

今天大盘调整，相信大家并不意外。最近两天，达哥都在文章中提到了6124点与5178点的连线。

昨天达哥在文章中指出，目前该连线点位在3919.3点附近。从历史上4次对重量级高点连线的突破情况来看，在突破前基本上都有幅度可以忽视的小震荡或窄幅整理。

此外，近期市场也出现了一些现象。

首先，8月20日至25日，上证指数分时图都出现了白线在黄线之上的现象。同时，在上述时间段，上证50指数的单日走势比代表小盘股的中证1000指数更强。

其次，白酒、地产等低位板块或防御板块开始走强。这能在一定程度上抑制市场投机情绪。

最后，在投机方向上，在本周之前，市场流行炒作20cm涨停；而本周尤其是今天开始，抱团开始在10cm涨停个股中形成规模。在极致风格高潮之后出现切换，这有可能是风格切换的征兆。当然，征兆能否演变为实质性转向，还需要观察。

当前，牛市已成为市场基本共识，但最近两个月小盘股、微盘股拉升速度过快，很容易让行情失速。

因此，就有必要通过市场震荡的方式，或者通过拉抬权重股来给小盘股降速的方式，让牛市走得慢一点，让未来的行情走得更远、更高、更好。

当然，这种降速现象是阶段性的，并不具有太长的持续性，除非市场风格彻底扭转。

需要注意的是，本轮行情加速的起点，是宣布9月3日阅兵消息的6月24日。

那么，在9月初这个时间节点附近，是否会迎来资金的部分兑现，从而导致市场出现一段时间的震荡呢？达哥认为值得观察。

总之，对于大盘，还是昨天的观点，上证指数在6124点与5178点的连线附近小幅震荡的概率较大。其中需要注意的是9月初的重要时间节点。

不过，在实际操作上，没有太大的必要对仓位的轻重进行大幅调整，但针对板块个股的实际走势，可以对仓位组成结构进行快速的调整。

牛市就像一趟列车，有上车的，也有下车的。整个市场及主线板块更讲究宏大叙事，市场及主线板块上行的势能，会经常让短线交易者不得不花高价买回来。这也是大家常说的“牛市要重势”“牛市要捂股”。

很多人总以为搞短线交易能挣钱，但实际情况是一轮牛市下来也挣不了几个钱，可以说是浪费牛市。对于交易能力差、喜欢反复横跳的投资者来说，一直持有ETF才是比较好的选择。

板块方面，农林牧渔、化纤、化工、工程机械等传统板块涨幅居前，近期持续大涨的通信设备跌幅靠前。

AI方面，核心大票多数都在调整，且有一定的跌幅，比如寒武纪、海光信息、工业富联(601138)、胜宏科技(300476)、新易盛(300502)、芯原股份等个股跌幅均超过4%。

另外，淳中科技(603516)尾盘跌停，也对液冷服务器、AI电源等方向造成了一定的影响，多只个股纷纷大幅回落。

AI作为本轮牛市的超级主线，值得重视，但多数AI核心股近期涨幅较大，出现大幅调整是正常现象，短期需观察调整的持续性。

不过，从历史上超级主线的表现来看，其在牛市中初期的震荡，只是半路上的休息而已。

盘后，传来重要消息。国务院日前印发《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》（以下简称《意见》）。

《意见》提出，到2027年，率先实现人工智能与6大重点领域广泛深度融合，新一代智能终端、智能体等应用普及率超70%，智能经济核心产业规模快速增长，人工智能在公共治理中的作用明显增强，人工智能开放合作体系不断完善。到2030年，我国人工智能全面赋能高质量发展，新一代智能终端、智能体等应用普及率超90%，智能经济成为我国经济发展的重要增长极，推动技术普惠和成果共享。到2035年，我国全面步入智能经济和智能社会发展新阶段，为基本实现社会主义现代化提供有力支撑。

《意见》还提出，支持人工智能芯片攻坚创新与使能软件生态培育，加快超大规模智算集群技术突破和工程落地。加大人工智能领域金融和财政支持力度，发展壮大长期资本、耐心资本、战略资本。

与2013-2015年牛市的“互联网+”行情相比，达哥认为，本轮牛市的AI行情，不仅可以对标“互联网+”行情，而且有望超过A股历史上任何主题行情。

军贸概念板块跌幅居前。当前正临近9月初这一重要时间节点，要时刻注意是否有资金兑现的行为。

不过，在军工板块内部，要区别看待。对于近期涨幅较大的个股，要注意是否有资金兑现的行为。对于涨幅不大且具有商业航天逻辑的个股，还可以继续研究。

最后，达哥作一个总结：市场初现投机风格切换征兆，且近期涨幅较大的AI核心股调整，在临近重要时间节点的背景下，可以对仓位组成结构进行调整，但对仓位轻重仅进行微调即可。

板块方面，AI行情是本轮行情的超级主线，值得继续重视。在近期涨幅较大的背景下，AI核心股的大幅震荡是正常现象，但可能会动摇部分资金的信心。军工板块要注意重要时间节点是否会出现资金兑现行为。基于市场接下来可能会迎来震荡的预期，短期稍微关注一些低位板块，逻辑是补涨。

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