上周五，A股成交额仍维持2.2万亿元高水位，PEEK材料、PCB、证券板块轮番上攻，光刻胶、靶材、CMP等上游材料与设备分支在国产替代催化下持续吸金。同时，SEMI公布关键数据，2025年二季度全球硅晶圆出货量达3327百万平方英寸，同比大增9.6%，环比增长14.9%，其中AI数据中心芯片（含HBM存储器）需求持续强劲，标志半导体行业进入景气上行通道。在此风口下，易方达中证半导体材料设备主题ETF联接基金（A类021893/C类021894）凭借精准布局上游核心环节，近一月涨幅超5.46%，凭借费率优势成为分享产业红利的高效工具。在指数投资领域，易方达基金管理公司经验已超21年，且资产管理总规模处于行业前列，产品线齐全，后续将为产品运行保驾护航。（数据来源：Wind，截至于2025年8月15日）

当前半导体产业正迎来两大增长极，一个是技术需求爆发，AI、汽车电子、物联网等领域的技术渗透率快速提升，推动晶圆制造需求扩张。广发证券指出，海外算力需求持续超预期叠加国内H20芯片解禁，行业估值压制因素已显著缓解。另一个是国产替代加速，中美贸易摩擦背景下，国内晶圆制造及配套环节在政策支持下突破技术封锁，设备和材料作为国产化率最低的环节，天花板最高。

与此同时，台积电、三星追加2026年资本开支，全球设备景气二次上行，国内厂商迎来“本土替代+海外增量”双重红利。中证半导体材料设备指数覆盖光刻、薄膜、刻蚀、检测及耗材等龙头企业，前十大成份股中，南大光电ArF光刻胶放量、北方华创7nm刻蚀机验证、中微公司CCP设备市占率提升，业绩弹性与估值扩张同步释放。

易方达中证半导体材料设备主题ETF联接基金（A类021893/C类021894）以不低于90%资产投向同名ETF（159558），紧密跟踪中证半导体材料设备主题指数，场外10元起投，A/C份额中免申购费的C类更适合7天以上的短线博弈。基金管理费0.50%、托管费0.10%，综合成本低于同类主动型科技主题基金，流动性充裕，可有效缓冲半导体高波动带来的申赎冲击。对于普通投资者可通过该联接基金一键打包光刻胶、硅片、设备、零部件等全产业链，既分享国产替代红利，又平滑单一公司技术验证不及预期的风险。

总之，半导体设备材料行业已进入“政策+资本+技术”三浪叠加期，短期看机器人大会催化设备需求，中长期则受益于晶圆厂扩产潮与先进封装渗透率提升，当下若遇估值回调恰是易方达中证半导体材料设备主题ETF联接基金（A类021893/C类021894）长期配置窗口。

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