8月11日早盘，A股早盘快速拉升走强，通信、计算机、电子等TMT行业领涨市场，光模块CPO概念表现活跃，光模块含量超40%的创业板人工智能指数盘中一度涨超3%。截至10:00,新易盛涨超5%，锐捷网络、天孚通信、东山精密、中际旭创均涨超2%。

资金布局AI高景气赛道，从资金流向看，近5个交易日，同类费率最低的创业板人工智能ETF华夏（159381）获得1388万元资金净申购。

消息面上，近期OpenAI发布GPT-5，在数学推理、编程等测试中刷新纪录；但多模态能力略低于预期，未能实现视频输入等多模态应用。国金证券表示，此次GPT-5亮点在于推理成本的再降低，有望推动AI的大规模普及。

北美AI大模型更新，带动算力需求持续旺盛。AI算力产业链中，光模块、PCB、服务器、交换机等环节与AI芯片深度绑定，我国高阶光模块全球市占率高达70%，在本轮AI算力建设浪潮中充分受益。创业板人工智能指数光模块权重超41%，前3大成分股囊括中际旭创（15.89%）、新易盛（14.86%）、天孚通信（4.77%）三大光模块龙头。目前创业板人工智能ETF华夏（159381）年管理费率为0.15%，托管费率为0.05%，场内综合费率在可比基金中最低。

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