周三（8月6日），市场继续上涨，中证2000、中证1000和科创综指再创年内新高。上证指数也创了年内的收盘价新高，距离去年10月8日大阴线倒灌时的最高点3674，只有1.1%的距离，咫尺之遥。

当天还有个重大突破：最新数据表明，截至8月5日，A股两融（融资融券）余额时隔十年之后，重返2万亿元。

2015年大牛市最热闹的时候，两融余额曾经最高到过2.27万亿元。随后，哪怕2021年那次牛市末期，两融余额也再没回到2万亿元水平。

如今，一晃十年过去，当年的屠龙少年已经变成躺平中年，A股终于再次看到了希望，要重现属于自己的辉煌。

周三盘中的两条主线是国防军工和机器人，消费类白马股昨天稍微蠕动了下，又休息趴窝。

我是上周五（8月1日）把仓位打满的，上周日晚上文章专门向大家做了报告。我说，加了点科技，但总体仓位白马比例还是较高，接近50%。

所以本周，市场连涨3天，我股票账户受部分白马股拖累，涨得并不多（当然也是涨的，毕竟有一半科技股撑场子），还不如基金账户里的“十亩良田”。

展望后市，8月份市场风格可能仍在科技这边。因为宏观数据确实不怎么好，白马股还会承压，科技股会在预期和资金面的改善下，领先一些。

抛开短中期涨太多的，本轮涨幅相对温和并且大周期位置仍然不高的科技股，大多数在港股那边，比如恒生互联网科技、港股科技、中概互联网等指数。

其中，港股互联网ETF（513770）可以重点关注，用来感知风向。现在规模有75亿元，流动性很好，而且支持日内T+0操作，对应的场外联接基金C类代码017126。

最后简单聊两个小问题：

1.上周市场回调幅度并不大，为什么周五就加仓了？记得操作规则是，每次加仓要么等中级回调，要么等连续大跌。

主要是巧，我跟的目标与市场并不那么同步，已经率先符合中级回调的条件。

如果大势不好，回调确实是还可能会继续。但我向来不是贪心的人，当前这种氛围，本身就不怕被套，所以就想简单点，早点配好仓位早点躺平算了。

换个角度想，短期涨跌无法预测，是有可能被套，但也可能随时启动（事实上这周还真启动了），那么就不用太计较太介意。牛市里，防踏空总是比防被套更优先。

2.手里白马股比例较高，不怕踏空行情吗？为什么不全仓先干科技股，以后再转配白马股呢？

因为多年经验告诉我，要想完全踏准节奏太难了。我觉得均衡配置已经很舒服，已经基本能实现我想要的目标。

牛市上半场，更重要是保持重仓。我手里的白马股，最大优点是，敢于在它们身上加仓位，不怕波动，所以先涨后涨就不那么在意了，甚至有时还能自我安慰，虽然市场已经涨了不少，但自己的组合还有潜力。

现在就是进入比持有、比定力的阶段。

市场总体评分：8.5分，处于多头区间。评分区间4-9分。最低4分表明短期超跌，最高9分表明短期超涨；6分以下整体熊市，8分以上整体牛市。

阶段最强指数：中证2000、中证1000。表明市场风格方向。如果为“暂无”或者只有1个，短中线建议选择休息。

风险提示：市场有风险，投资须谨慎。

来源：微信公众号”奶员外“

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