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　　“反内卷”持续发酵，商品多头行情大爆发！多晶硅一度涨停，涨幅达7%；欧线集运突破2000点大关，涨幅7%，工业硅大涨3%，氧化铝、合成橡胶、棕榈油等涨幅超2%。

　　一度涨停！多晶硅两周大涨25%

　　受到“反内卷”及可能减产消息影响，多晶硅今日一度涨停，涨幅达7%；近两周多晶硅累计涨幅超25%，目前价格涨破3.8万元关口。

　　消息面上，有传“国内十大光伏玻璃厂商召开会议，决定自7月份起实施集体减产30%的计划”。上海有色网光伏玻璃分析师郑天鸿表示，部分光伏玻璃企业前期已经规划好的减产计划，正在陆续执行，7月份减产是大概率事件，未来减产动作可能还会延伸至三季度。

　　对于多晶硅大涨，市场分析认为主要原因有：

　　1. “反内卷”举措有望落地，去产能预期增强；7月初伴随着中央财经委员会第六次会议直指“内卷式”竞争治理，强调“推动落后产能有序退出”，新一轮的行业“反内卷”、去产能行动大幕开启，光伏、钢铁、水泥行业已迅速开展减产工作。多个行业近期密集实施“反内卷”举措的背后，是社会各界对于愈演愈烈的“内卷式”竞争的广泛关注，以及政策层面整治“内卷式”竞争的持续加码。

　　2. 厂商联合涨价，头部多晶硅企业通过行业自律协商统一上调报价至37元/千克(涨幅达8.8%)，主动实施联合限价以缓解成本负担和亏损压力，改变单边压价的采购格局，推动现货价格同步反弹至36000元/吨，带动市场情绪高涨，成为直接推涨因素。

　　SMM(上海有色网)7月7日发布的报告显示，当日，头部多晶硅厂对部分订单致密/复投料报价上调至37元/千克。SMM分析称，上涨原因主要是近期“反内卷”政策导向以及行业自律。

　　“光伏行业的供给侧改革正在加速。”万联证券股份有限公司投资顾问屈放在接受《证券日报》记者采访时表示，在供给侧改革的同时，行业价格也会逐渐恢复到合理的区间。

　　民生证券研报认为，当前光伏行业价格和盈利均处于底部，高层针对行业密集发声旨在把无序“价格战”式的“内卷”拉回到创新驱动、价值竞争的正轨，看好后续通过政策与行业自律的协同，促进光伏过剩产能的退出，有效改善供需格局，行业有望迎来触底反弹。

　　此外国投期货认为多晶硅仍有上行空间。当前市场呈现"强预期、弱现实" ，政策“反内卷”导向的预期尚未完全消化，而弱现实仍存，SMM最新多晶硅生产厂家库存达27.2万吨，延续周环比累库。当前多晶硅盘面已由贴水转为升水，但较于工业硅相比，其期货仓单生成速度较慢，且行业各家成本分化较大，预计“反内卷”政策细则尚未落地前，情绪上仍有演绎空间。

　　欧线集运大涨7%！价格突破2000点

　　今日欧线集运大幅拉升，涨幅达7%，价格已经突破2000点关口。

　　现货方面，据上海航运交易所，上海出口集装箱运价结算指数SCFIS最新一期SCFIS欧线指数环比上行9.6%至2123.24。

　　现货运价方面，7月第三周报价范围大柜2900-3600美金，中枢约大柜3200美金左右。马士基第29周基本沿用第28周报价，各口岸略有分化，其中上海至鹿特丹报价大柜2950美金，盐田至汉堡报价大柜2700美金(加班船)，宁波至鹿特丹报价大柜3000美金(缺箱)。OA联盟基本沿用上旬报价，COSCO报价大柜3500美金，EMC的CES航次特价大柜3350美金。PA联盟中ONE沿用大柜3008美金的报价。MSC同样沿用上旬的大柜3640美金，配比后基本持平PA联盟的3300美金左右。

　　国泰君安期货分析称，现货价格波动预期发生变化，2508合约从深贴水状态修复，后续会根据现货实际变化情况进行估值矫正，趋势性机会有限，以震荡形态为主，区间约为1750-1950点。10合约依然维持空配，主要风险在于现货走强带动的共振和宏观政策方面的情绪性反弹。

　　【今日关注】

　　23:00 美国6月纽约联储1年通胀预期

　　次日4:30 美国至7月4日当周API原油库存

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