国泰海通证券多账户快速切换操作指南

一、多账户管理核心功能

支持场景

同一投资者名下多个证券账户(如A股、港股通、两融账户)或家庭成员账户的快速切换。

适用于需要同时操作不同策略账户(如打新专用、量化交易、长线持有)的用户。

官方工具支持

国泰海通APP：内置“账户中心”模块，支持一键切换已绑定账户;

PC端交易软件：提供多账户管理面板，可同时查看多个账户持仓与资金。

二、手机端快速切换账户步骤

绑定多账户

首次使用需在APP“我的-账户管理”中添加其他账户，输入账号与交易密码完成绑定。

一键切换操作

方法一：APP首页顶部点击当前账户名称，下拉菜单选择目标账户;

方法二：进入“交易”页面，点击左上角账户图标，直接跳转至账户列表。

切换后验证

切换后自动刷新持仓、资金、委托记录，确保操作对应正确账户。

三、PC端多账户管理技巧

多账户同屏监控

登录PC端软件后，在“账户-多账户管理”中勾选需展示的账户，实现持仓、盈亏、成交的并排对比。

批量下单功能

支持对多个账户同步执行买入/卖出操作(需提前设置相同交易策略)。

四、高效管理多账户的实用建议

账户分组命名

在APP中为不同账户添加备注(如“打新专用”“港股通”)，避免操作混淆。

资金集中调度

通过“银证转账”功能，在主账户与子账户间快速划转资金，无需重复登录。

风险隔离

建议为不同投资策略(如高风险、稳健型)分配独立账户，降低单一策略波动影响。

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