指数方面：截至收盘，沪指跌0.24%，报收3160.76点;深成指涨0.00%，报收9796.18点;创业板指涨0.36%，报收1982.46点。

　　成交量方面：沪深两市全天成交额9664亿元，较上个交易日缩量1819亿，自去年9月25日以来成交额首次跌破万亿，成交量的大幅减少表明市场参与者的交易热情有所下降，资金观望情绪浓厚。

　　个股涨跌方面：全市场超3000只个股上涨，上涨个股数量为3007家，下跌个股数量为2180家，上涨家数略多于下跌家数，但整体涨幅较小，市场缺乏显著的向上驱动力量。

　　总体资金流向

　　主力资金：今日主力资金呈现净流出状态，主力净流入-207.4712亿，主力净比-2.15%。超大单净流入-87.3698亿，超大单净比-0.9%;大单净流入-120.1014亿，大单净比-1.24%。

　　中单资金：中单净流入-36.2506亿，中单净比-0.38%。

　　小单资金：小单净流入243.7218亿，小单净比2.52%。

　　板块资金流向

　　流入最多的板块：

　　概念板块：资金流入最多的概念板块为稀缺资源、锂矿概念、小金属概念、黄金概念、财税数字化，分别流入11.85亿、6.89亿、6.24亿、5.65亿、3.35亿。

　　行业板块：资金流入最多的行业板块为有色金属、能源金属、石油行业、软件开发、商业百货，分别流入10.19亿、2.44亿、1.98亿、1.82亿、1.67亿。

　　流出最多的板块：

　　概念板块：资金流出最多的概念板块为融资融券、富时罗素、沪股通、标准普尔、MSCI中国，分别流出-167.05亿、-87.77亿、-84.92亿、-79.6亿、-79.28亿。

　　行业板块：资金流出最多的行业板块为半导体、汽车零部件、电子元件、银行、消费电子，分别流出-31.23亿、-13.84亿、-12.36亿、-11.87亿、-9.79亿。

　　涨幅居前板块及热点逻辑：

　　油气板块：国际油价近期有所波动上涨，受此影响，油气开采及相关产业链企业股价上涨。同时，市场对能源需求的预期以及地缘政治等因素也对油气板块有一定的支撑作用。

　　光刻机板块：随着全球芯片制造产业的发展以及对高端芯片制造设备的需求增加，光刻机作为芯片制造的核心设备，其技术突破和市场需求的增长受到市场关注。国内在光刻机领域的不断进步以及相关企业的研发投入取得一定成果，带动了板块的上涨。

　　有色金属板块：贵金属方面，美国再通胀预期持续攀升，金价或延续偏强震荡。能源金属方面，2025年“以旧换新”政策继续推行，力度加大、范围扩大，稀土磁材碳酸锂消费有望受益。基本金属方面，国内需求逐步回暖，海外新兴市场工业化提速，全球精铜长期需求空间打开，铜精矿紧缺持续发酵，原料端支撑渐显。

　　软件开发板块：数字经济的发展以及人工智能、大数据等新兴技术的广泛应用，对软件开发的需求不断增加。企业数字化转型加速，软件服务在各行业的渗透率不断提高，同时国家对科技自主创新的支持政策也为软件开发板块提供了良好的发展环境。

　　跌幅居前板块及原因：

　　家电板块：可能受到消费市场整体需求相对疲软的影响，以及房地产市场的持续调整对家电销售的间接拖累。此外，原材料价格波动和市场竞争加剧也对家电企业的利润空间造成一定压力。

　　银行板块：一方面，市场对经济增长的担忧情绪可能导致投资者对银行业资产质量的担忧;另一方面，利率市场的波动以及金融监管政策的不断调整，也使得银行面临一定的经营压力。

　　电商板块：电商行业竞争激烈，流量成本不断上升，利润空间受到挤压。同时，宏观经济环境的变化对消费者购买力和消费意愿产生一定影响，进而影响电商企业的业绩表现。

　　涨停个股

　　油气板块：准油股份强势涨停，潜能恒信涨幅超过10%。

　　有色金属板块：丰华股份、北方铜业携手涨停，国城矿业、焦作万方等涨幅纷纷突破5%。

　　机器人板块：金奥博3天3板，福达股份2天2板，新兴装备、宁波东力、康尼机电、盛通股份、浙江荣泰等首板涨停。

　　食品饮料板块：来伊份3天3板，中基健康、华资实业首板涨停。

　　化工板块：先达股份2天2板，柳化股份、渤海化学首板涨停。

　　氢能源板块：腾龙股份、跃岭股份首板涨停。

　　数据中心板块：康盛股份8天6板，远程股份4天3板，泰嘉股份首板涨停。

　　其他涨幅居前个股

　　锂矿板块：雅化集团涨停，中矿资源、天齐锂业等跟涨。

　　市场要闻

　　政策消息

　　跨境融资宏观审慎调节参数上调：中国人民银行、国家外汇局决定将企业和金融机构的跨境融资宏观审慎调节参数从1.5上调至1.75，并于2025年1月13日实施。该举措能够增加企业和金融机构跨境资金来源，进而增加境内美元流动性，缓解汇市美元供求偏紧状况。

　　央行行长强调稳定汇率：央行行长潘功胜在第18届亚洲金融论坛上强调，有信心、有条件、有能力维护外汇市场的稳定运行，将坚持市场在汇率形成之中的决定性作用，有效发挥汇率的宏观经济和国际收支自动稳定器功能，同时坚决对市场的顺周期行为进行纠偏，坚决对扰乱市场秩序的行为进行处置，坚决防范汇率的超调风险，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。

　　行业消息

　　油气板块：美国财政部对俄罗斯石油生产与出口实施新制裁，涉及俄罗斯石油生产商GazpromNeft和Surgutneftegas等以及183艘油气运输船只。美国东南大片地区从1月13日开始至17日遭遇寒潮侵袭，油井和生产设备在低温下易结冰，采油效率降低，原油生产工序可能中断，加剧石油供应紧张局面。OPEC+将原本定于当下增产220万桶/日的计划推迟到明年4月，维持石油市场供应偏紧局面，推动油价上涨，布伦特油价创下3个多月来的最大单日涨幅，国内原油期货主力合约早间开盘后涨停，燃油期货主力合约也顺利涨停。

　　有色金属板块：美国再通胀预期持续攀升，加关税预期升温，推动贵金属价格震荡偏强运行。国内需求逐步回暖，海外新兴市场工业化提速，全球精铜长期需求空间打开，铜精矿紧缺持续发酵，原料端支撑渐显，电解铝供弱需强格局有望加速发酵，铝价或将持续上行。2025年“以旧换新”政策继续推行，力度加大、范围扩大，汽车以旧换新国四车纳入报废更新范围，家电补贴扩围，同时增加电动自行车补贴，马斯克表示特斯拉计划今年制造数千台Optimus人形机器人，未来两年每年翻10倍，稀土磁材碳酸锂消费有望受益。

　　科技板块：有消息称，尾盘资金抢筹寒武纪的迹象明显，部分资金或在押注明日科技股反弹。

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