重点关注

　　美国发布半导体出口管制措施 中国商务部：中方将采取必要措施坚决维护自身正当权益

　　商务部新闻发言人表示，中方注意到，美方于12月2日发布了对华半导体出口管制措施。该措施进一步加严对半导体制造设备、存储芯片等物项的对华出口管制，并将136家中国实体增列至出口管制实体清单，还拓展长臂管辖，对中国与第三国贸易横加干涉，是典型的经济胁迫行为和非市场做法。美方说一套做一套，不断泛化国家安全概念，滥用出口管制措施，实施单边霸凌行径。中方对此坚决反对。半导体产业高度全球化，美方滥用管制措施严重阻碍各国正常经贸往来，严重破坏市场规则和国际经贸秩序，严重威胁全球产业链供应链稳定。包括美国企业在内的全球半导体业界都受到严重影响。中方将采取必要措施，坚决维护自身正当权益。(商务部)

　　两部门：针对国资创业投资“不敢投”“不愿投”等问题 健全符合国资央企特点的考核和尽职合规免责机制

　　国务院国资委、国家发展改革委联合出台政策措施，推动中央企业创业投资基金高质量发展，支持中央企业发起设立创业投资基金，重点投早、投小、投长期、投硬科技。其中提到，针对国资创业投资“不敢投”“不愿投”等问题，健全符合国资央企特点的考核和尽职合规免责机制。建立以功能作用为重点的创业投资基金全生命周期考核机制，既要“算总账”，对整体投资组合开展长周期考核评价；还要“算大账”，考核评价以功能作用发挥为核心，兼顾效益回报等要素，不以单纯追求财务回报为目标。中央企业创业投资基金合理容忍正常投资风险，根据投资策略合理确定风险容忍度，设置容错率，重点投向种子期、初创期项目的基金，可设置较高容错率。在各类监督检查中，更加关注基金投资组合整体而非单个项目、关注功能作用和战略价值而非短期财务盈亏、关注未来长期发展趋势而非当前阶段性问题。按照“三个区分开来”要求，建立尽职合规免予问责机制。符合基金功能定位和投资策略的项目出现投资失败、未达预期或者探索性失误，相关人员依法合规、履行忠实义务和勤勉尽责义务、没有牟取非法利益的，可按照规定不予、免予问责。

　　股票预警 

　　1.邵阳液压：股东拟减持不超过1.34%的股份；

　　2.奋达科技：股东拟合计减持股份不超过3.00%；

　　3.普蕊斯：股东拟减持不超过1.9%的股份；

　　4.雅达股份：股东拟减持不超过0.62%的股份；

　　5.熊猫乳品：股东拟减持不超过0.4%且不低于0.4的股份；

　　6.永清环保：控股股东拟协议转让6.99%股份；

　　7.澳华内镜：小洲光电拟减持不超过0.9309%股份；

　　8.熊猫乳品：实际控制人一致行动人拟减持0.4032%股份；

　　9.百花医药：控股股东拟协议转让股份；

　　10.南威软件：控股股东拟转让5.8502%股份；

　　11.勘设股份：股东拟减持不超过1.61%公司股份；

　　12.万通发展：控股股东及其一致行动人股份被司法标记、冻结及轮候冻结；

　　13.良品铺子：股东达永有限累计减持5%公司股份；

　　14.龙江交通：股东拟减持不超3%公司股份；

　　15.中成股份：董事长张朋因工作调动辞职；

　　16.华纳药厂：股东拟减持不超1.44%公司股份；

　　17.创力集团：股东股权变更；

　　18.珠江钢琴：副总经理黄志勇因到龄退休辞职；

　　19.华润材料：总经理房昕因工作调动辞职；

　　20.东吴证券：公司于2024年11月8日收到中国证监会《行政处罚事先告知书》。

　　港美股预警 

　　1.美股异动 | Q3净亏损同比下降近97% 知乎(ZH.US)涨超4%；

　　2.中国新电信(08167)：张子华及黄志雄辞任独立非执行董事；

　　3.康盛股份：吉利商用车拟转让公司5%股份 转让价1.37亿元；

　　4.皇氏集团：东方证券减持626.72万股 持股不足5%；

　　5.Prosus半年套现腾讯(00700)33亿美元 减持速度已大幅放缓；

　　6.Wells Fargo下调评级Trinity Capital评级为减持 最新目标价13.00美元；

　　7.EPS创健科技(03860)：呜海尚一获委任为执行董事及财务总监；

　　8.复旦微电：财务总监、董事会秘书方静辞职；

　　9.BlackRock,Inc.减持长和(00001)62.55万股 每股作价约为39.92港元；

　　10.BlackRock,Inc.减持工商银行(01398)7356.8万股 每股作价约为4.58港元；

　　11.永泰生物-B(06978)：陈然辞任联席公司秘书；

　　12.上海复旦(01385)：方静辞任财务总监及董事会秘书职务；

　　13.楚天龙：温州一马完成减持1%公司股份；

　　14.楚天龙：温州一马于2024年11月19日-2024年11月29日减持1%的股份；

　　15.英记茶庄集团：王子聪辞任独立非执行董事；

　　16.中港石油：陈俊妍辞任非执行董事；

　　17.盈健医疗：冼家添退任独立非执行董事；

　　18.中国再保险(01508)：汪小亚退任非执行董事；

　　19.中信证券(06030)：中信证券国际为CSI MTN Limited发行1570万美元中期票据提供担保；

　　20.研报掘金｜中金：下调六福集团目标价至16.56港元 金价高位拖累金饰销售。

　　债券预警 

　　1.吉林信保投资集团：涉及两起重大金融借款合同纠纷及被执行事项；

　　2.龙岩交发：取消监事会及监事；

　　3.中证鹏元：关注安庆城西控股股东变更；

　　4.东方金诚：关注海发集团下属子公司重大诉讼事项；

　　5.安丘市华安国有资产经营：董事长变更；

　　6.南通高新控股集团有限公司取消发行24南通高新SCP004；

　　7.江苏金灌投资发展集团：免去吴天宇、王俊红、李浩公司监事职务；

　　8.东吴证券：公司于2024年11月8日收到中国证监会《行政处罚事先告知书》；

　　9.ST步步高：公司已变更为无控股股东、无实际控制人；

　　10.贵阳市城市建设投资集团：免去王益彬的董事长、董事职务；

　　11.北京首创城市发展集团：免去刘永政董事、董事长职务；

　　12.新郑市投资集团：免去张沛公司总经理职务；

　　13.南通高新控股集团：取消发行“24南通高新SCP004”；

　　14.主承销商：“21金科地产SCP004”未按期兑付后续进展；

　　15.“24寿光金鑫CP002”等债券：担保人变更为发行人控股股东寿光金旭产发；

　　16.中国建材集团：李新华不再担任董事等职务；

　　17.武汉市水务集团：信息披露事务负责人变更为姚静；

　　18.江西省金融控股集团：免去齐伟的董事长职务；

　　19.南宁城投：杨志刚不再担任公司专职外部董事；

　　20.龙岩投资发展集团：取消监事会及监事。

　　行业预警 

　　外交部回应美拟出台新一轮对华限芯令：将坚定维护中企合法权益

　　12月2日，外交部发言人林剑主持例行记者会。路透社记者提问，据报道，美方正在准备出台新一轮对华半导体出口限制措施，请问中方对此有何回应？林剑表示，我们已多次就这个问题表明过立场。中方一贯坚决反对美方泛化国家安全概念，滥用出口管制的措施，对中国进行恶意封锁和打压，这种行为严重违反市场经济规律和公平竞争的原则，破坏国际经贸秩序，扰乱全球产供链的稳定，最终损害的是所有国家的利益。他强调，中方将采取坚决措施，坚定维护中国企业的正当合法权益。(澎湃新闻)

　　央行：目前个人活期存款已具备转账支付功能，应将其计入M1

　　央行表示，此次M1统计口径修订，是在现行M1的基础上，进一步纳入个人活期存款、非银行支付机构客户备付金。个人活期存款和非银行支付机构客户备付金目前包含在M2中，尚未包含在M1中。一是关于个人活期存款，在创设M1时，我国还没有个人银行卡，更无移动支付体系，个人活期存款无法用于即时转账支付，因此未包含在M1中。而随着支付手段的快速发展，目前个人活期存款已具备转账支付功能，无需取现可随时用于支付，与单位活期存款流动性相同，应将其计入M1。二是关于非银行支付机构客户备付金，可以直接用于支付或交易，具有较强的流动性，也应纳入M1。从国际上看，主要经济体M1统计口径大都包含个人活期性质的存款及其他高流动性的支付工具。

　　央行行长潘功胜：明年将继续坚持支持性的货币政策立场和政策取向，综合运用多种货币政策工具，加大逆周期调控力度

　　据央行网站，2024中国金融学会学术年会暨中国金融论坛年会在京开幕，潘功胜行长表示，明年，中国人民银行将继续坚持支持性的货币政策立场和政策取向，综合运用多种货币政策工具，加大逆周期调控力度，保持流动性合理充裕，降低企业和居民综合融资成本。发挥好结构性货币政策工具作用，重点加强对科技创新、绿色金融、消费金融等领域的支持力度，促进房地产市场和资本市场平稳发展。积极推动货币政策框架改革，强化利率政策执行和传导，丰富货币政策工具箱。同时，优化货币供应量统计，将个人活期存款和非银行支付机构客户备付金这两项流动性强的金融工具纳入M1统计，并加强对M2等各层次货币供应量和社会流动性的监测。

　　中国证券业协会近日启动2024年度保荐业务自律检查

　　中国证券业协会近日启动2024年度保荐业务自律检查。据悉，各证券公司需尽快向中证协报送保荐业务执业情况说明、保荐项目清单、保荐业务人员清单、保荐业务制度汇编清单、保荐业务部门岗位说明书以及聘用第三方服务机构清单等自律检查材料。

　　交易商协会：四家农村商业银行对交易员激励过度，导致部分交易员债券交易行为扭曲

　　交易商协会已查实江苏常熟农村商业银行股份有限公司、江苏江南农村商业银行股份有限公司、江苏昆山农村商业银行股份有限公司、江苏苏州农村商业银行股份有限公司债券交易内控管理不健全，对交易员激励过度，导致部分交易员交易行为扭曲，通过集中资金优势连续买卖、自买自卖和频繁报价撤价诱导交易等方式影响债券价格，部分交易涉及利益输送。交易商协会将根据相关法律法规以及自律规则予以自律处分并移送相关部门。

　　深交所：调整深证成指、创业板指、深证100等指数样本股

　　深交所公告，根据指数编制规则，深圳证券交易所和深圳证券信息有限公司决定于2024年12月16日对深证成指、创业板指、深证100等指数实施样本股定期调整。

　　上交所终止飞仕得科创板IPO审核

　　因杭州飞仕得科技股份有限公司及其保荐人国信证券股份有限公司撤回发行上市申请，上交所终止其科创板发行上市审核。

　　年内第13只，公募基金募集失败再添新例，数量已超去年同期

　　据澎湃新闻，截至11月30日，年内发行失败的基金已扩容至13只，已超去年同期12只的水平，产品的投资类型包括偏股混合型基金、混合型FOF基金以及被动指数型基金等。具体来看，年内发行失败的基金分别为中信保诚上证科创板100指数增强、新沃高端装备、华泰保兴吉年晟一年持有、汇添富国证粮食产业ETF、富国中证全指软件ETF、国寿安保盛恒平衡、创金合信红利量化选股、长城量化选股鑫选六个月持有、圆信永丰兴盛、信澳添泰稳健三个月持有、光大保德信先进材料、农银MSCI中国A股气候变化、嘉实领航聚鑫稳健配置6个月持有。

　　百张罚单来自员工违规炒股，今年来经纪业务罚单已达158张，涉及39家券商

　　据财联社，证券行业保持强监管态势，经纪业务更是处罚高发区。据不完全统计，截至11月28日，各地证监局涉及证券公司经纪业务的罚单共158张，至少涉及39家券商，监管对于券商经纪业务的关注度与处罚力度显见提升。

　　汇丰否认退出信用卡业务，外资银行发卡或收缩或调整

　　据21世纪经济报道，有消息称汇丰银行将退出在华信用卡业务，该行已停止发行新卡，同时设法缩减提供给大部分中国境内客户的服务。对此，汇丰银行(中国)发言人表示，该行没有退出内地信用卡服务的计划，如常提供包括新卡申请受理在内的各项服务。

　　11月百城二手住宅平均价格为14278元/平方米，环比下跌0.57%，同比下跌7.29%

　　据中指研究院监测，11月，百城二手住宅平均价格为14278元/平方米，环比下跌0.57%，跌幅较10月收窄0.03个百分点；同比下跌7.29%。

　　10年期国债收益率罕见跌破2%

　　12月2日，债券市场迎来强劲表现，10年期国债收益率罕见地跌破2%，创2002年4月以来新低。在央行多措并举释放流动性、地方债供给冲击缓和以及同业存款自律新规落地等利好因素推动下，债市持续走强。展望后续，市场普遍预计收益率或进一步下行，债市年末交易情绪有望再掀波澜。业内分析，本轮债市上涨由三大因素推动：一是央行进行8000亿元买断式逆回购操作；二是央行进行了2000亿元国债买入操作；三是同业存款利率自律新规落地。此前，市场一度担忧，近期大量供应的地方债会对市场造成冲击。但从实际情况来看，虽然地方债发行量较大，但从结果上看，长端地方债的发行情况较好，这表明市场近期担心的大量供给关正在安全渡过。(上海证券报)

　　哪吒汽车CEO张勇已离职？官方回应：并未离职，公司一切正常

　　日前，有消息称，哪吒汽车CEO张勇已离职。记者向哪吒汽车方面进行了核实。“(张勇)还在公司，并未离职。公司目前经营一切正常。”哪吒汽车相关负责人称。(每经网)

　　国际预警 

　　美拟对东南亚四国光伏产品征收最高约271%反倾销税

　　以来自东南亚的太阳能产品低于生产成本价格在美销售为由，美国商务部日前宣布，拟对相关国家光伏产品征收最高约271%反倾销税。这一计划遭到媒体和相关国家人士质疑。根据美国商务部经调查作出的初步裁定，拟征收的反倾销税涉及从柬埔寨、马来西亚、泰国和越南进口的晶体硅光伏电池及其模块，具体税率取决于不同公司。美国太阳能电池和模块主要从上述国家进口，约占美国此类产品进口的八成。柬埔寨贝尔泰国际大学资深教授约瑟夫.马修斯表示，对来自东盟国家的产品征收反倾销税不合逻辑，不能让美国本土产业起死回生，而且还将使美国进口商和美国消费者承担更高成本并承受损失。(央视新闻)

　　美联储理事沃勒：我倾向于在12月支持降息

　　美联储理事沃勒表示，倾向于12月降息，除非数据出人意料。政策利率已经足够具有限制性，因此即使在12月份降息，也留有充足的空间在今后根据需要减缓降息的步伐。如果数据显示通胀放缓的预测不准确，他将支持在12月份维持利率不变。

　　谷歌反对各州广告技术反垄断诉讼中的陪审团审判

　　Alphabet旗下的谷歌正在推动在一组州的反垄断诉讼中进行法庭审判而不是陪审团审判，这些诉讼指控该公司垄断了广告技术。谷歌在周日向美国德克萨斯州东区地方法院提交的动议中表示，第七修正案规定的陪审团审判权不适用于各州的反垄断索赔或根据欺骗性贸易行为法提出的指控。它还要求法院驳回各州要求陪审团参与潜在民事处罚的要求。(新浪财经)

　　英特尔公司领导层迎来重大调整，CEO帕特里克退休

　　英特尔宣布，在经历了40多年的杰出职业生涯后，首席执行官帕特里克.格尔辛格从公司退休，并从董事会退出，自2024年12月1日起生效。英特尔任命两位高管戴维.津斯纳和米歇尔.约翰斯顿.霍尔豪斯担任临时联席首席执行官，同时董事会正在寻找新的首席执行官人选。

　　超微电脑审查结果未发现不当行为，决定撤换首席财务官

　　超微电脑表示，一个独立的特别委员会完成评估工作，没有发现不当行为。公司不会针对已经发布的财务预测重新发布声明。董事会全盘采用了该特别委员会的建议。任命Kenneth Cheung为新的首席会计官(CAO)，将撤换首席财务官(CFO) David Weigand。授权追加聘请更多的高管。加速寻找一位首席合规官(CCO)。

　　特斯拉中国：Cybertruck暂无入华销售计划

　　特斯拉中国的官方网站展示了共计五款车型，但只有去年12月正式启动交付的Cybertruck没有提供订购选项。这一设计颠覆的电动皮卡将有望以官方途径引入中国的消息近期不胫而走，引发外界关注。不过，特斯拉中国否认了这一传闻，称Cybertruck暂无入华销售的计划。(界面)

　　美国一法官再次驳回马斯克在特斯拉的高额薪酬计划

　　当地时间12月2日，美国特拉华州地方法院法官凯瑟琳.圣约翰.麦考密克决定坚持其今年1月的裁定，认为特斯拉董事会在2018年批准马斯克的薪酬计划时过于受马斯克的影响，再次驳回了此薪酬计划。据悉，该薪酬计划最初估值为26亿美元，到法官取消时已升至560亿美元。(央视新闻)

　　马斯克要求美国法院阻止OpenAI转型为营利性企业

　　美国知名企业家埃隆.马斯克要求美国一法院阻止美国开放人工智能研究中心(OpenAI)“非法”转型为营利性企业。OpenAI的一位发言人表示，马斯克的申请“重复，且依然毫无根据”。

　　欧佩克在本周四的会议上可能会将最新的石油减产措施延长至2025年第一季度末

　　据财联社援引路透消息，欧佩克+消息人士透露，欧佩克在本周四的会议上可能会将最新的石油减产措施延长至2025年第一季度末。

　　美国农产品贸易巨头嘉吉(Cargill)将在全球范围内裁员(至少)数千人

　　美国农产品贸易巨头嘉吉(Cargill)将在全球范围内裁员(至少)数千人。(新浪财经)

　　波罗的海干散货运价指数触及逾一年低点

　　波罗的海干散货运价指数周一跌至近十五个月低点，所有船型运价指数均下跌。波罗的海干散货运价指数下跌56点，至1298点，为2023年9月以来最低水准。海岬型船运价指数下滑160点，报1973点，触及一个月最低水准。海岬型船日均获利下跌1323美元，至16363美元。巴拿马型船运价指数下跌9点，至1009点，连续第12日下滑，触及16个月低点。巴拿马型船日均获利下跌82美元，至9079美元。超灵便型散货船运价指数下滑1点，报979点。灵便型船运价指数较前一日下滑2点，报657点。

　　波兰境内友谊输油管道发生泄漏 斯洛伐克官员提前警告

　　波兰普涅维市附近的“友谊”输油管道12月1日发生泄漏。当地消防部门表示，事故不会造成火灾或爆炸，不会对周边居民造成危险，有关部门正在进行抢修。斯洛伐克内务部长埃什托克近日警告说，有情报显示，一个有组织的团体正准备针对“友谊”输油管道发动袭击。此前，友谊管道曾多次发生泄漏。2022年俄乌冲突爆发以来，俄乌双方不时互指对方袭击这一管道。“友谊”输油管道建于1959年至1964年，是俄罗斯向中欧、东欧运送石油的大型管网系统，该管线起点位于俄罗斯西南部萨马拉州，北线经白俄罗斯通往波兰和德国，南线经乌克兰通往捷克、斯洛伐克和匈牙利。(CCTV国际时讯)

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