市场综述

　　Market Overview

　　10月8日，午盘收盘，国内期货主力合约涨跌互现，SC原油、燃料油封涨停板，涨幅均为9.99%，低硫燃料油（LU）涨超8%，沥青、液化石油气（LPG）涨超5%。跌幅方面，集运指数（欧线）跌超19%，纯碱跌超9%，菜粕、豆一、苹果跌超4%。

　　沪深300股指期货（IF）主力合约涨3.36%，上证50股指期货（IH）主力合约涨0.54%，中证500股指期货（IC）主力合约涨3.47%，中证1000股指期货（IM）主力合约涨7.22%。

　　数据来源：同花顺，东证期货

　　品种观点

　　Futures Review

　　期指板块 Stock Index Futures

　　EC：地缘反复，结算运价延续跌势

　　IF：增量政策持续，关注50%压力

　　黑色板块 Black Products

　　焦煤：旺季来临，铁水修复确定，关注下方支撑

　　螺纹：正反馈逐步开启，期价遭遇周、日线阻力位

　　铁矿：铁水预期未改，期价波动增大，关注支撑走位

　　金属板块 Non-ferrous Metal

　　黄金：上周非农数据超预期，高位震荡待突破

　　白银：美9月非农数据超预期，白银价格遭压制

　　沪铜：技术阻力加大

　　沪铝：短线阻力加大

　　沪镍：基本面政策推动，镍价突破压力

　　氧化铝：4200上方短线为主，风险加大

　　碳酸锂：受市场情绪推涨，尾盘大幅回落

　　农产品 Agricultural Products

　　菜粕：回调概率加大

　　玉米：短期震荡看待

　　生猪：长期价格或继续震荡偏弱

　　豆粕：局部整理

　　能源化工 Energy and Chemical Industry LPG：基本面的边际好转将给四季度内外盘价格提供支撑

　　沥青：沥青期价预计存在有限的修复需求

　　纯碱：回调力度偏强，期价重心有所下移

　　玻璃：宏观尚未证伪，关注预期改善持续性

　　纸浆：6000关口阻力加大

　　PP：日线级别结构偏多

　　甲醇：成本端强势，节后大概率大幅走高

　　市场动态

　　Market News

　　国内宏观 Domestic Macro Economy

　　中国央行：今日开展417亿元7天期逆回购操作，因今日有3941亿元7天期和5345亿元14天期逆回购到期，当日实现净回笼8869亿元。“十一”黄金周，A 股休市，但港股和美股中概股的超级行情依然持续。港股指数高涨，美股中概股纷纷狂飙，种种迹象表明，中国资产正在被爆买。一涨解千愁。美联储降息以来，海外资金回流港股明显，随着国内超预期的货币政策，更是掀起 A 股、港股大涨潮。国庆假期，港股仅休市一天，整个假期，港股吸引了全球投资者目光。尽管有一天回调，很快收回跌幅。美团发布的数据显示，“十一”假期，全国生活服务到店消费规模同比增长 41.2%，上海、北京、成都、深圳、重庆消费规模位居全国前五。其中，游客日均消费规模较上年假期同比增长 69.6%，从住宿（含酒店和民宿）情况看，游客规模前五名的省份分别为广东省、山东省、四川省、江苏省、河南省。上交所发布延长接受指定交易申报指令时间的通知，为了进一步提升指定交易业务办理效率，接受指定交易申报指令时间由每个交易日的 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30、13:00 至 15:00调整为每个交易日的 9:15 至 11:30、13:00 至 15:00。通知将自 2024 年 10 月 8 日起施行。

　　国际宏观 International Macro Economy

　　据CME“美联储观察”：美联储到11月降25个基点的概率为86.3%，维持当前利率不变的概率为13.7%。到12月累计降息50个基点的概率为78.8%，累计降息75个基点的概率为8.9%；累计降息100个基点的概率为0%。美国 8 月消费信贷 89.3 亿美元，预期 120 亿美元，前值 254.52 亿美元。10 月 4 日，美国公布的非农就业数据显示，9 月非农就业人口增加 25.4 万人，远超预期的15 万人，超出媒体调查的所有经济学家的预期。8 月数据从 14.2 万人上修至 15.9 万人，7月就业数据被上修的幅度更大，上修 5.5 万人至 14.4 万人，也即 8 月和 7 月的就业合计上修7.2 万人当地时间 10 月 5 日，美国前总统特朗普重返巴特勒市并举行了一场“备受瞩目”的竞选集会。报道提到，今年 7 月，特朗普曾在该地遭“未遂刺杀”。报道称，当天，美国亿万富翁马斯克受邀参加了上述竞选集会，并上台与特朗普同框。这是马斯克公开支持特朗普后，首次参加其竞选活动。当地时间 10 月 7 日晚，以色列国防军宣布，根据形势评估，从当天 22 时起，将以色列北部哈尼克拉角、什洛米、哈尼塔和阿拉伯阿拉姆谢划为军事禁区，任何人禁止进入该地区。据统计，这是自上周以军在黎巴嫩发动地面行动以来，以军在该国北部接近黎以临时边界地带设立的第四个军事禁区。