以色列同意8月15日恢复加沙停火谈判

　　据新华社消息，以色列总理办公室9日凌晨发表声明说，以方同意恢复加沙停火谈判，并计划于本月15日派出谈判代表团。

　　另据央视新闻消息，当地时间8日晚，卡塔尔、埃及、美国发表联合声明称，相关斡旋方经过数月的努力达成的有关加沙地带停火和人员交换的框架协议已摆上桌面，目前仅剩具体的实施细节尚待敲定。该协议基于美国总统拜登于今年5月31日提出的停火提议，并得到了联合国安理会2735号决议的支持。

　　声明呼吁以色列和哈马斯于下周四（15日）在埃及开罗或卡塔尔多哈重启谈判，以确定最终细节并开始执行该协议。

　　声明强调，现在是时候敲定停火协议并释放被扣押人员，任何一方都不应再以任何借口进行拖延。

　　乌大使馆向墨西哥提要求：逮捕普京

　　据参考消息援引法新社8月8日报道，乌克兰驻墨西哥大使馆7日向墨西哥政府提出要求，如果俄罗斯总统普京应邀出席墨当选总统克劳迪娅·辛鲍姆的就职典礼，墨方应逮捕他。

　　报道称，乌克兰大使馆还感谢墨西哥邀请乌克兰总统泽连斯基参加定于10月1日举行的就职仪式。

　　乌克兰大使馆在声明中说：“我们相信墨西哥政府无论如何都会遵守国际逮捕令，将前面提到的（普京）交给联合国位于海牙的司法机构。”

　　2023年3月，国际刑事法院以战争罪指控对普京发出逮捕令。

　　俄边境州疏散平民

　　据参考消息援引俄罗斯卫星社8月8日报道，俄罗斯库尔斯克州代理副州长安德烈·别洛斯托茨基表示，由于库尔斯克州作战形势困难，已从边境地区疏散了约3000名平民。

　　据报道，别洛斯托茨基在电视节目中表示：“我们疏散了所有需要撤离的人，大约3000人。1500人被安置在临时安置点。”

　　他说，所有想离开的人都已被疏散。

　　据报道，俄罗斯紧急情况部称，救援人员已在库尔斯克州为从边境地区撤离的人们部署了21个临时安置点，并正在提供必要的心理疏导。

　　多位美联储官员发声

　　周四，多位美联储官员发声。今年票委、里士满联储主席巴尔金称，FOMC有时间来评估美国经济是否在正常化，美国可能陷入长期性的工人短缺问题。

　　堪萨斯联储主席施密德暗示他还没有准备好支持降息，因为通胀高于目标、劳动力市场尽管有些降温但仍健康。施密德在对堪萨斯银行家协会的讲话中表示，最近通胀的下降“令人鼓舞”，更多的低物价压力报告将增加他对通胀在向2%目标回归的信心，并因此能够降低利率。“我们很接近了，但还没有完全实现目标。”施密德说。他没有对美联储应该何时降息发表看法，称“政策路径将由数据和经济势头决定。

　　美联储古尔斯比表示，美联储关注市场，但市场并没有驱动FOMC的货币政策。如果货币政策过紧持续时间过长，需要关注实体经济。

　　美股三大指数集体收涨

　　美国上周首次申请失业救济人数超预期回落至23.3万人，缓解了市场对美国经济衰退的担忧。

　　周四，美股全线上涨。标普500指数收涨2.30%，至5319.31点；道指收涨1.76%，至39446.49点；纳指收涨2.87%，至16660.02点。

　　避险需求和美联储降息押注推动黄金涨逾1%且止步五日连跌。COMEX 12月黄金期货涨1.43%，至2467.20美元/盎司。COMEX 9月白银期货涨2.45%，至27.605美元/盎司。

　　国际油价上涨。WTI 9月原油期货收涨1.28%，至76.19美元/桶；布伦特10月原油期货收涨1.06%，至79.16美元/桶。

　　加密货币全天大涨并在美股收盘后涨幅扩大。市值最大的比特币涨超10%，接连升破6万美元和6.1万美元两道关口，且收复上周六以来跌幅。

　　利空因素叠加，集运指数（欧线）期货大跌15%

　　周四，集运指数（欧线）期货普遍下跌。截至收盘，主力2412合约跌幅超过15%，报收2754.9点。

　　南华期货分析师傅小燕认为，周四集运指数（欧线）大跌主要有三方面原因：一是近期主流船公司现舱报价持续下跌，如在欧线上占据较大运力份额的马士基，8月中下旬上海至欧线大柜的现舱报价已较本周下降超过1000美元，全球第一大船公司MSC同期上海至欧线大柜的现舱报价也已跌破8000美元，这将直接拉低运价，利空期价。二是白宫称加沙地带停火协议已接近达成，虽真实性存疑，但无疑利好红海复航。三是马士基在近期对集运市场的最新推演与展望中称，欧线运价预计已处于趋顶后回落阶段，这也会影响投资者判断。

　　申银万国期货集运指数分析师柴玉荣表示，周四集运指数（欧线）期货突然大跌，主要受到多方面因素的影响：一是部分船司运价再度调降。二是近期全球衰退交易预期也一定程度上加重了市场对未来需求加速回落的预期。三是地缘端出现了一些新的扰动。

　　东证衍生品研究院航运高级分析师兰淅表示，现货价格调整，叠加马士基观点更新，对市场情绪造成冲击，悲观情绪扩大，带动盘面下行。

　　柴玉荣表示，周一公布的SCFIS欧线为6160.75点，较上期小幅下跌1%，跌幅较为有限，对应7月底至8月初的离港结算价，具有一定的滞后性。最新SCFI欧线为4907美元/TEU，环比下跌1.68%，基本对应8月中上旬的订舱价，跌幅相对有限，目前基本符合运价圆弧形回落的态势，但第33周和第34周船司的调降大概率会计入本周五的SCFI欧线中，存在更快回落的可能性，建议重点关注。

　　傅小燕表示，集运指数（欧线）期货的标的运价指数目前呈现见顶后小幅震荡回落的态势，相较期货而言，运行较为平稳。

　　从基本面看，傅小燕认为，需求已较二季度有所回落。而从集运市场传统季节性看，集运市场正在逐渐走向传统淡季，需求可能在未来进一步减少。随着前期港口拥堵情况的缓解，以及新船运力的不断增加，集运市场基本面逐渐从供不应求转向供需平衡，乃至供过于求的阶段。

　　柴玉荣分析称，从目前的供需情况看，8月实际运力供给相对增加。根据各船司官网数据统计，8月各联盟运力投放均不同程度增加，2M联盟环比增加42%，OCEAN联盟环比增加38%，THE联盟环比增加73%，周度平均运力增至28.5万TEU，较7月增加14%。目前由于有3班船处于TBN状态，还有两条新船大小尚未确定，9月周度平均运力降至26.8万TEU，较8月下降6%。目前需求端货量就比较重要，第30周我国主要港口周度集装箱吞吐量为556.80万TEU，同比上涨1.03%，环比下降11.80%，今年6月以来首次降至600万TEU下方，但第31周重新回到600万TEU之上，关注需求端货量的斜率情况，这在很大程度上将影响运价的回调斜率。

　　展望后市，柴玉荣表示，欧线运价基本确定已处于下行趋势中，重点是下行的斜率和速度。目前看到的是，第33周和第34周部分船司的调降较为明显，关注未来两周SCFI和SCFIS的表现。在运价下行的趋势下，加上此前因地缘潜在缓和预期以及运价回落形态预期带来的下跌，集运指数（欧线）期货在估值和趋势之间相互博弈，预计整体以宽幅震荡为主，不排除运价超预期下跌带来的进一步调整，后续重点关注各船司的报价以及需求端的情况。

　　傅小燕认为，就目前而言，集运市场的利空因素偏多，如马士基上海至欧洲航线的现舱报价已连续三日下行，若无特殊事件发生，行情延续下跌仍是大概率事件。但需注意的是，巴以能否顺利停火仍是不确定因素，若后续巴以冲突加剧，则行情将有所反弹。后续需关注中东地缘政治局势的走向，以及船公司的后续动向。

　　兰淅表示，市场就现货见顶回落达成一致预期，此前欧线的深度back结构基本计价了现货的跌价预期，但弱现实下的市场情绪对利空消息更为敏感，悲观情绪放大造成盘面back结构加深。马士基调价后，其他船司报价跟随调整，但总体降幅有限，大柜价格中枢总体仍在8000美元/FEU左右。7月下旬以来，2M联盟装载压力相对突出，略高于其他联盟。而从8月下旬开始，欧线运力出现阶段性反弹，供应相对充裕，马士基报价领跌并不意外。另外，根据马士基最新推演，在最悲观的情景下，10月末运价相比7月高点的降幅为40%，按40%降幅测算，EC2410合约3400点左右的价格存在明显低估。回顾历史，近几年，仅2022年8—10月期间欧线运价下跌速度相对较快，跌幅接近40%，正常年份跌幅一般在20%左右。2022年为牛熊转换的节点，补库周期结束，供应链恢复正常，释放大量运力，供需矛盾突出。虽然目前欧线供需逻辑转换，但短期并未出现严重过剩。绕行对欧线造成的运力缺口尚未消除，8月下旬运力回升只是供应的阶段性改善，预计年底前供应都不会太宽松。今年12月至明年1月是传统旺季，12月运价相比10月通常存在升水，目前EC2412合约贴水EC2410合约的幅度再度扩大也偏离了季节性规律。EC2410和EC2412合约明显低估，存在反弹空间，但弱现实下市场情绪悲观，短期盘面或维持震荡走势，反弹行情还需等待。

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