早评0717：继续看反弹

【市场判断】
海外方面，欧美股市表现分化，美股全线上涨，道指涨1.85%，标普500指数涨0.64%，纳指涨0.2%。其中，道指、标普500指数均创历史收盘新高。宏观方面，美国6月零售销售环比持平，预期降0.3%，前值从升0.1%修正为升0.3%。美联储戴利：看到未来一段时间会有政策调整；人们越来越有信心，正在接近将通胀率回复到2%的可持续速度；某种程度的政策正常化是可能的结果。交易员们认为，美联储到9月降息的概率为100%。美债十年期收益率下行至4.16%，黄金价格大涨创新高。

国内市场，昨天指数震荡走强，量能小幅放大。两市有2219家个股上涨，市场赚钱效应有所回暖。市场成交量放大到6465亿。截止收盘，上证指数涨0.08%，深成指涨0.86%，创业板指涨1.39%，北证50指数涨2.68%。

行业、板块热点方面，市场领涨方向为苹果概念、贵金属、汽车整车等。苹果概念持续走强，源于据产业链消息，苹果iPhone 16系列备货目标指引略有上调。同时，多数消费电子龙头公司中报业绩均超预期。贵金属板块走强，源于黄金价格近期持续走强。汽车整车主要炒作自动驾驶，板块走强，源于近日，上海印发《深化推动新城高质量发展的若干政策举措》，其中提到，加快推进上海高级别自动驾驶引领区建设。同时，部分整车厂中报业绩大超预期。

市场领跌方向为影视院线、厨卫电器、草甘膦等。影视院线板块走弱，源于板块基本面较弱。厨卫电器板块走弱，源于市场对地产销售企稳依旧信心不足。草甘膦板块走弱，源于板块缺乏催化剂，基本面趋势不佳。

7月16日，境内首批沙特ETF——华泰柏瑞南方东英沙特阿拉伯ETF（520830）、南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF（159329）分别在上交所、深交所上市交易。Wind数据显示，两只沙特ETF均以涨停收盘，溢价率超过6%，成交额分别为28.38亿元、20.58亿元。此外，值得注意的是，南方沙特ETF的换手率超过420%，位居ETF市场第一，华泰柏瑞沙特ETF紧随其后，换手率也超过330%。为何会涨停？一是在产品成立到上市期间，一揽子股票本身就是涨的，所以ETF有初始的上涨动力。二是因为现在各家QDII额度都不够，申购的额度放的不多，因此套利资金进不来。三是因为沙特的社会热度很高。这个ETF底层投资的股票里，其实石油相关的票没那么多，占比最多的是金融，银行业。沙特的银行业和石油一样，也是他们的优质资产。因此往后看，短期可能依旧会比较火热。

整体来看，昨天指数午后震荡上行，国家队护盘迹象依旧明显。虽然量能不济，但有过半的指数创新高了，说明整个市场还处于反弹过程中，鉴于目前正值重要会议期间，我们认为反弹在短期内还将继续。当前市场主线非常清晰，以电子+贵金属为机构主要进攻方向，同时无人驾驶是游资主攻方向。不过电子板块成交额占比达到22%以上，创下二季度以来新高，且前期滞涨标的和板块集体大涨，表明板块情绪进入高潮期。需要适当提醒一下交易过于拥挤的风险。


【热点速递】

我国加快建设充电基础设施 支持新能源汽车下乡
看好新能源汽车“以桩带车”发展趋势，看好运营端利用率和收益提升以及制造端出货增长。

OLED屏智能手机销售强劲 国产材料有望快速放量
目前OLED行业下游需求逐步回升，出货量快速增长，国产企业市占份额持续提升。国产OLED有机材料、PSPI材料等有望保持快速放量节奏。

受益于手机市场需求回暖 被动元件大厂计划涨价
龙头厂商预期PC和服务器需求或在2024年逐步回暖，同时乐观看待AI相关终端的需求驱动。
（投资有风险，入市须谨慎）

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