端午节后首个交易日，A股三大指数震荡调整，北证50指数、科创50指数逆势上涨。截至午间收盘，上证指数跌1.10%，深证成指跌0.46%，创业板指跌0.39%。沪深两市半日成交额4454亿元。较上个交易日同期缩量113亿元。

　　个股方面，航运股全线跳水，中远海控开盘后震荡走低至跌停。截至午间收盘，中远海控报15.46元，半日成交额达54.79亿元，最新总市值2467亿元。

　　外汇市场方面，人民币汇率今日承压明显，在岸、离岸人民币汇率早间分别跌破7.25、7.27关口。其中，在岸人民币对美元最低触及7.2531，创去年11月来新低。离岸人民币对美元一度跌破7.27关口，最低触及7.2713。

　　今日早盘，港股市场低开低走。东方甄选股价创新低，今日盘中跌超10%，不到半年股价腰斩。

　　航运股集体走弱

　　中远海控、凤凰航运跌停

　　航运概念股今日盘中大幅下挫。截至午间收盘，中远海控、凤凰航运跌停，招商轮船、中远海特、中远海能、宁波远洋等跌超7%。

　　期货方面，集运指数（欧线）期货一度出现快速跳水，主力合约一度跌超10%，远月2410、2412、2502、2504合约盘中触及跌停，随后各合约均收窄跌幅。

　　消息面上，受红海绕行带来的延误以及近期集装箱吞吐量激增等因素影响，全球部分港口堵港严重，包括新加坡、上海、青岛、巴生港与科伦坡等众多亚洲港口。其中新加坡港口尤为拥挤，最高等待靠泊的集装箱数量达48.06万个标准集装箱。

　　华创证券指出，从静态视角看，地缘扰动持续下，船司绕航消耗大量有效运力，造成运力的短缺。从动态视角看，目前出现部分港口效率下降，导致班期拉长，供应链存在进一步紊乱的可能。需求端，逐步进入7、8月旺季，现货端运价预计具备支撑。

　　鸿博股份开盘跌停

　　近期备受关注的算力租赁牛股鸿博股份今日开盘跌停。截至午间收盘，鸿博股份报12.03元，最新总市值59.95亿元。

　　6月7日晚间，鸿博股份回复深交所年报问询函，称与北京京能、百川智能、紫光晓通的AI算力相关合同实际履行情况未能达到合同约定或原计划进度。合同金额较大且履行期限较长，在合同履行过程中，存在法律、法规、政策、履约能力、技术、市场等方面不确定性或风险，将可能产生合同无法正常履行风险。

　　半导体产业链走强

　　台基股份、安路科技等“20cm”涨停

　　早盘，半导体产业链全线走强，HBM、先进封装、芯片设计等方向涨幅居前。截至午间收盘，台基股份、安路科技、雅创电子以20%幅度涨停，飞凯材料、精智达、芯源微涨超10%，上海贝岭涨停。

　　消息面上，今年1月至5月，中国集成电路出口4447亿元，同比增长25.5%，出口恢复向好，行业需求逐渐复苏。

　　6月7日，国家金融监督管理总局公布了关于六家国有大型银行参与投资设立国家集成电路产业投资基金三期股份有限公司（以下简称“国家大基金三期”）的批复。当日，国家金融监督管理总局还同步公布了开发银行对国开金融增资用于向国家大基金三期出资的批复。

　　华鑫证券指出，5月24日，国家大基金三期成立，注册资本3440亿元。成为中国芯片领域史上最大规模基金项目。前两期投资方向主要集中在设备、材料领域；为中国芯片产业的初期发展奠定了坚实基础。如今随着AI蓬勃发展，算力和高性能存储芯片已成为产业链关键节点。

　　高盛分析师此前预计，全球HBM（高带宽存储芯片）市场规模将在2023年至2026年期间以约100%的复合年增长率增长，并在2026年达到300亿美元，较3月份的预测上调30%以上。该行指出，全球AI相关投资强劲，有望拉动HBM需求增长。此外，HBM技术正在快速发展，每块AI芯片中使用的HBM容量将会增加，也将对其需求形成提振。

　　在岸人民币跌破7.25

　　人民币汇率今日承压明显，在岸、离岸人民币汇率早间分别跌破7.25、7.27关口。

　　其中，在岸人民币对美元最低触及7.2531，创去年11月来新低。离岸人民币对美元一度跌破7.27关口，最低触及7.2713。

　　回顾看，上半年以来，在美元利率和汇率双双反弹的背景下，人民币汇率承压明显，前五个月对美元贬值近2%。

　　不过，值得注意的是，今年以来，人民币汇率呈现“对美元贬值，对一篮子货币升值”的态势。相对大多数非美货币而言，人民币对美元跌幅有限。

　　“稳预期的政策在保持人民币汇率相对稳定方面起到了重要作用，人民币得以在今年上半年既保留一定程度的对美元双边汇率弹性，又能大体对一篮子货币的汇率稳定偏强。”中金公司研究部外汇研究首席分析师李刘阳表示。

　　展望下半年，李刘阳认为，在美联储的降息预期尚不明确的时间段，外汇市场或仍然处于此前的波动区间内。在这一阶段，低波动和高利差的环境仍然会支持套息交易继续流行一段时间，包括日元在内的低息货币在这一阶段仍有走弱的可能，而美元、英镑等高息货币则可能会短期获得一定程度的支撑。外汇交易者可能需要待机而动，耐心等待主题转变的信号出现。

　　李刘阳认为，人民币汇率下半年仍然会在稳汇率政策的影响下保持偏低的波动性。在美联储降息交易重启前，人民币汇率可能会维持“对美元双边汇率贬值，对一篮子货币升值”的态势。而在降息交易重启后，人民币汇率对美元双边汇率的压力或有所减轻。

　　东方甄选股价大跌

　　6月11日，东方甄选低开低走，早盘一度跌超10%，报13.68港元/股，成交额2.18亿港元，总市值141.1亿港元。今年以来，东方甄选股价已经跌超50%。

　　5月31日，俞敏洪在物美集团创始人张文中直播间对谈时，张文中问及俞敏洪关于直播带货的经验，俞敏洪称：“东方甄选现在做得乱七八糟，没有任何向你提建议的本领。”该言论一出后，立马引来外界关注。加上在"618"大促期间，东方甄选直播间主播的画风突变，为上述言论增添更多了“想象空间”。

　　6月7日凌晨1时，新东方创始人、东方甄选CEO俞敏洪发布公开信，向东方甄选的客户、股东和投资者道歉。俞敏洪表示，最近被热议的“东方甄选做得乱七八糟”只是和朋友之间谦虚的表达，自己不严谨的表达会引起这么多的好意或恶意的解读。

　　东方甄选的股价自6月份以来跌幅超24%。3日，东方甄选股价收盘时跌幅达到9.92%，随后，4日、5日以及6日的股价跌幅分别达到4.24%、2.78%、2.73%。

　　东方甄选股价大跌，作为大股东的新东方教育科技集团一直在逆势增持。

　　港交所显示，2024年4月24日，东方甄选获New Oriental Education & Technology Group Inc.（新东方教育科技集团）在场内以每股均价17.3879港元增持100万股，涉资约1738.79万港元。

　　增持后，新东方教育科技集团最新持股数目为5.88亿股，持股比例由56.94%上升至57.04%。

　　审读：朱建华 监制：张晓光 签发：林艳兴

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