今日市场

　　周二(5月7日)，iFinD数据显示，中国债券市场将有62只新债招标，45只新债缴款，69只新债发行，54只新债还本付息，122只新债上市。

　　今日无可转债申购。

　　公开市场操作

　　央行5月6日进行20亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.8%，与此前持平。同花顺iFinD数据显示，5月6日有100亿元7天期逆回购到期，因此当日实现净回笼80亿元。

　　资金面

　　银存间质押式回购利率全线下跌

　　5月6日，DR001报1.4182%，较上日跌48.2个基点；

　　DR007报1.8763%，较上日跌2.4个基点；

　　DR014报1.8800%，较上日跌7.0个基点。

　　银行间回购定盘利率全线下跌

　　5月6日，FR001报1.8900%，较上日跌16.00个基点；

　　FR007报1.9500%，较上日跌15.00个基点；

　　FR014报2.0000%，较上日跌10.00个基点。

　　银银间回购定盘利率全线下跌

　　5月6日，FDR001报1.78%，较上日跌18.00个基点；

　　FDR007报1.87%，较上日跌25.00个基点；

　　FDR014报1.90%，较上日跌25.00个基点。

　　同业存单

　　5月6日，股份制商业银行1月期同业存单加权发行利率为1.90%，实际发行总量为10.0亿元；3月期同业存单加权发行利率为1.98%，实际发行总量为8.0亿元；1年期同业存单加权发行利率为2.14%，实际发行总量为6.8亿元。

　　要闻回顾

　　4月财新中国服务业PMI微降至52.5

　　据财新网，主要受内外需持续向好的拉动，4月服务业景气度维持扩张，但速度略有放缓。5月6日公布的4月财新中国通用服务业经营活动指数(服务业PMI)录得52.5，较3月下降0.2个百分点，仍位于扩张区间。

　　财政部、住建部：开展城市更新示范工作

　　财政部、住建部：自2024年起，中央财政创新方式方法，支持部分城市开展城市更新示范工作，重点支持城市基础设施更新改造，进一步完善城市功能、提升城市品质、改善人居环境，推动建立“好社区、好城区”，促进城市基础设施建设由“有没有”向“好不好”转变，着力解决好人民群众急难愁盼问题，助力城市高质量发展。财政部会同住房城乡建设部通过竞争性选拔，确定部分基础条件好、积极性高、特色突出的城市开展典型示范，扎实有序推进城市更新行动。中央财政对示范城市给予定额补助。示范城市制定城市更新工作方案，统筹使用中央和地方资金，完善法规制度、规划标准、投融资机制及相关配套政策，结合开展城市地下管网更新改造、污水管网“厂网一体”建设改造、市政基础设施补短板、老旧片区更新改造等重点工作，不断推进城市更新工作。力争通过三年示范，城市地下管网集约敷设水平和安全性稳步提高，生活污水收集处理效能显著提升，市政基础设施短板弱项得到有效改善，持续推动老旧片区宜居环境建设，满足人民高品质生活需要，并形成可复制、可推广的模式和经验。(财政部)

　　国资委：以科技创新培育壮大新质生产力 进一步推动中央企业经济运行平稳向好

　　据国资小新，5月6日，国务院国资委党委召开扩大会议，会议认为，要深刻认识改革开放是党和人民事业大踏步赶上时代的重要法宝，准确把握党中央关于当前经济形势和经济工作的重要判断和部署要求，针对当前影响中央企业经济运行的问题，增强信心、乘势而上，聚焦服务构建新发展格局、推进高质量发展，围绕“一利五率”既定目标，深入研究分析、拿出务实举措，以科技创新培育壮大新质生产力，优化产业布局结构调整，促进产业链供应链创新链协同联动，进一步推动中央企业经济运行平稳向好，切实当好国民经济的稳定器、压舱石。要着力推动长三角一体化高质量发展，加强战略规划引领和统筹谋划，牢固树立大局意识和全局观念，紧扣一体化和高质量，指导督促中央企业立足自身所长、结合地方优势与所需，大力改造提升传统产业，加大战略性新兴产业和未来产业布局力度，加快打造一批具有国际影响力的世界级战略性新兴产业集群。

　　武汉出台楼市新政，放宽购房落户手续

　　武汉市住房保障和房屋管理局今日发布《关于进一步优化完善促进我市房地产市场平稳健康发展政策措施的通知》，通知提到，武汉将优化购房落户手续，家庭在武汉市购买新建商品住房，暂不具备办理房屋所有权证(不动产证)条件的，可凭经备案的《商品房买卖合同》及缴费凭证等合法稳定住所证明材料、个人办证承诺，申请提前办理辖区购房落户手续。

　　财政部决定第二次续发行2024年记账式附息(五期)国债(2年期)

　　据财政部官网，财政部决定第二次续发行2024年记账式附息(五期)国债(2年期)。从2024年3月15日开始计息；票面利率1.99%；按年付息，每年3月15日(节假日顺延，下同)支付利息，2026年3月15日偿还本金并支付最后一次利息。竞争性招标面值总额1210亿元。2024年5月8日招标，招标结束至5月9日进行分销，5月13日起与之前发行的同期国债合并上市交易。

　　财政部拟续发行1210亿元2年期国债，票面利率1.99%

　　财政部发布通知称，为筹集财政资金，支持国民经济和社会事业发展，决定第二次续发行2024年记账式附息(五期)国债(2年期)。本次续发行国债的起息日、票面利率、兑付安排、交易及托管方式等与之前发行的同期国债相同。从2024年3月15日开始计息；票面利率1.99%。

　　财政部将于5月10日招标发行总额300亿元182天期记账式贴现国债

　　财政部将于5月10日招标发行总额300亿元182天期记账式贴现国债，本期国债将于5月13日开始计息,招标结束至5月13日进行分销,5月15日起上市交易。

　　债市调整引发关注 业内人士：预计不会重演2022年“破净潮”现象

　　据中证报，4月最后几个交易日债市大幅波动，“伤及”银行理财投资者。然而，多位业内人士在接受记者采访时表示，此轮债市调整符合预期，预计不会重演2022年“破净潮”现象。原因在于，理财产品主要持仓中短端债券资产，在短久期特性和稳估值资产的加持下，产品净值整体波动幅度可控。此外，市场学习效应明显，行业资产抗压性有所提升，应对债市调整的经验和能力也更为充足。

　　奥园美谷：京汉置业2.15亿元融资案到期未兑付

　　5月6日，奥园美谷科技股份有限公司发布关于累计诉讼、仲裁案件的进展公告，根据公告，京汉置业集团的定向融资计划中，到期未兑付本金金额约为2.15亿元，尚未判决的案件有9个，涉诉金额约为5378.58万元。还有1个尚未仲裁裁决的案件，金额约为13530.63万元。同时，已有19个被执行案件，涉及金额约为5148.55万元，而终止本次执行的案件累计金额约为4798.03万元。奥园美谷在公告中明确表示，公司未出现非经营性资金占用余额。在其他诉讼、仲裁案件方面，涉及的金额包括北京新锦城房地产经营管理有限公司与北京隆运私募基金管理有限公司的租赁合同纠纷162.8万元，郑州远一莱赛尔工程技术有限公司与湖北金环绿色纤维有限公司的合同纠纷2349.32万元，以及湖北昊力电气有限公司与南通华东建设有限公司、湖北金环绿色纤维有限公司的买卖合同纠纷11.64万元。

　　对于公司的影响，公告指出，针对定向融资计划案件，担保公司已计提预计负债约2.66亿元。同时，针对郑州远一莱赛尔工程技术有限公司合同纠纷案，湖北金环绿色纤维有限公司已计提负债约2147.52万元。

　　财达证券：证监会同意公司发行不超过40亿元公司债券的注册申请

　　财达证券公告，近日，公司收到中国证监会《关于同意财达证券股份有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》，同意公司向专业投资者公开发行面值总额不超过40亿元公司债券的注册申请。

　　21迪马01：未能按期偿付本息

　　重庆市迪马实业股份有限公司公告，公司债券“21迪马01”由于公司销售及回款下降，流动性紧张等综合因素，未能于本期债券到期日2024年4月30日按期足额偿付本息。截止目前本期债券托管量为32,581.1万元。

　　H17当代1：未能按期兑付本息，合计6.02亿元

　　武汉当代科技产业集团股份有限公司公告，截至2024年5月6日，发行人未能支付“H17当代1”本金，以及2021年5月2日至2024年5月1期间的全额利息，逾期本息规模合计为6.02亿元。

　　合景控股集团：“H21合景1”自5月7日开市起停牌

　　广州合景控股集团有限公司公告，因“H21合景1”本息兑付流程需要，为保证后续平稳实施，保护广大投资者的利益，发行人申请本期债券自2024年5月7日开市起停牌。

　　青岛昌阳投资：拟发行不超15.98亿元中票，期限3年，募资用于偿还4笔债券本息

　　青岛昌阳投资开发有限公司公告，拟发行2024年度第一期中期票据，本期基础发行金额0亿元，发行规模上限15.98亿元，期限3年。募集资金全部用于发行人存续期债务融资工具本息兑付，优化融资结构，降低企业的加权平均融资成本，提高企业竞争力，改善公司的盈利能力。

　　惠誉：撤销江苏沙钢集团“BBB-”长期外币发行人评级

　　惠誉报告称，因发行人停止参与评级，撤销江苏沙钢集团有限公司(Jiangsu Shagang Group Co., Ltd.)“BBB-”的长期外币发行人违约评级和外币高级无抵押评级。

　　新疆阿克苏市新和县2家国企退出政府融资平台

　　据新和县政府官网，关于不再承担政府融资职能的公告。根据《中华人民共和国预算法》、《国务院关于加强地方政府性债务管理的意见》(国发〔2014〕43号)等文件精神，经研究决定，新和县城乡投资发展集团有限公司及下属子公司新和县源鑫建筑工程有限公司，均不再承担政府举债融资职能。

　　四川能投：下属子公司未能按时清偿到期债务金额为19.36亿元

　　四川省能源投资集团有限责任公司公告，截至5月6日，公司下属二级子公司四川化工集团有限责任公司(以下简称“四川化工”)和三级子公司川化集团有限责任公司(以下简称“川化集团”)存在未能按时清偿到期债务的情况。下属子公司未能按时清偿到期债务的金额为193,566.53万元。四川化工及川化集团的相关企业间借款发生于四川化工纳入四川能投合并范围之前，属历史遗留问题，与四川能投日常经营无关。

　　景瑞地产(集团)：子公司未能清偿到期债务

　　景瑞地产(集团)有限公司公告，子公司金华景熙置业有限公司(以下简称“景熙置业”)及天津瑞华房地产开发有限责任公司(以下简称“天津瑞华”)发生债务逾期情况。截至2024年4月，鉴于行业环境变动，景瑞地产、景熙置业和天津瑞华未能就前述信托借款与债权人达成新的展期协议,且通过寻找新的金融机构进行融资置换的方案亦未能落地，导致景熙置业未能偿还44,930.00万元的爱建信托借款，天津瑞华未能偿还8,548.42万元的中建投信托借款。截至目前，景瑞地产及相关子公司正在调整相关项目销售策略，加速项目销售去化，尽快压降金融机构贷款余额。

　　广州越秀产业投资：重大资产重组

　　广州越秀产业投资有限公司公告，浙江泰舟新能源有限公司向越秀安能基金和越安科技转让其下属全资子公司浙江泰熠新能源有限公司和林州市旭泰新能源科技有限公司的100%股权。泰熠新能源和旭泰新能源2023年度营业收入占比超越秀产业投资同期营业收入的50%，上述事项构成重大资产重组。2024年4月，越秀安能基金投资决策委员会召开会议并出具会议决议，会议审议同意收购四个新的光伏项目公司。

　　世茂集团：延迟重组方案早鸟同意费截止日期至5月31日

　　世茂集团控股有限公司发布关于境外债务重组更新公告。公司及其顾问一直积极推进与债权人就重组方案的讨论。为配合若干需要额外时间完成内部审批及签署程序的计划债权人，本公司已决定延迟早鸟同意费截止日期至2024年5月31日香港特区时间下午5时正及一般同意费截止日期至2024年6月30日香港特区时间下午5时正。

　　襄阳襄江国有资本投资运营集团：收到湖北证监局监管警示函

　　襄阳襄江国有资本投资运营集团有限公司公告，公司债券“23襄国03”的部分募集资金存在未按募集说明书约定用途使用的情况，违反了《公司债券发行与交易管理办法》(证监会第222号)第十三条第一款的规定。公司于2024年4月29日收到《湖北证监局关于对襄阳襄江国有资本投资运营集团有限公司采取出具警示函监管措施的决定》((2024)19号文)。

　　当阳建投：免去范长春公司总经理职务，由董事长严江涛代行总经理职权

　　当阳市建设投资控股集团有限公司公告，决定免去范长春公司总经理、董事职务。截至公告出具日，公司尚未任命新总经理、董事，目前由董事长严江涛代行总经理职权。

　　行情回顾

　　中证转债指数收盘涨0.88%

　　5月6日，中证转债指数收盘涨0.88%，报398.34，成交额为559.0亿元。正丹转债、伟24转债均涨20%，金丹转债涨超15%，合力转债、水羊转债、溢利转债涨超6%；东时转债跌超12%，天创转债跌超6%，凯中转债、海波转债跌超4%，三羊转债跌超3%。

　　国债期货收盘多数上涨

　　5月6日，国债期货收盘多数上涨，30年期主力合约跌0.19%，10年期主力合约涨0.10%，5年期主力合约涨0.13%，2年期主力合约涨0.05%。

　　交易所债券市场收盘，万科境内债普遍上涨

　　5月6日，交易所债券市场收盘，万科境内债普遍上涨。“22万科06”“22万科02”均涨超7%，“22万科04”涨超4%，“21万科02”涨超2%，“22万科07”涨近2%；“21旭辉02”跌近5%，“20万科08”跌超2%。此外，“21北控02”涨超7%，“22广越02”涨超6%，“23首钢Y3”涨超4%，“23安运V1”涨超3%，“21滨防01”跌近2%。

　　上海银行间同业拆放利率(Shibor)集体下跌

　　5月6日，隔夜shibor报1.7770%，下跌14.40个基点；7天shibor报1.8740%，下跌23.50个基点；14天shibor报1.9090%，下跌22.60个基点；1月shibor报1.9580%，下跌0.30个基点；3月shibor报2.0010%，下跌0.10个基点。

　　今日宏观

　　①12:30 澳洲联储公布利率决议和货币政策声明；

　　②13:30 澳洲联储主席布洛克召开新闻发布会；

　　③13:45 瑞士4月季调后失业率；

　　④14:00 德国3月季调后贸易帐；

　　⑤14:00 英国4月Halifax季调后房价指数月率；

　　⑥14:45 法国3月贸易帐；

　　⑦17:00 欧元区3月零售销售月率；

　　⑧22:00 苹果公司举行发布会，将发布新款iPad；

　　⑨次日00:00 EIA公布月度短期能源展望报告；

　　⑩次日04:30 美国至5月3日当周API原油库存。

　　债券事件

　　1、穆迪：确认香港置地控股“A3”发行人评级，展望“稳定”；

　　2、穆迪：确认太古地产“A2”发行人评级，展望“稳定”；

　　3、惠誉：撤销江苏沙钢集团“BBB-”长期外币发行人评级；

　　4、广州越秀产业投资：重大资产重组；

　　5、景瑞地产(集团)：子公司未能清偿到期债务；

　　6、广东省广晟控股集团：与中国稀土集团签署无偿划转协议；

　　7、万科：“23万科MTN002”拟于5月12日付息0.62亿元；

　　8、富力地产欠税5718万被公告；

　　9、世茂集团：延迟重组方案早鸟同意费截止日期至5月31日；

　　10、邹城利民建发集团：1000万元逾期商票均已结清，系财务系统问题导致无法及时扣款；

　　11、华融基础：涉及重大诉讼的进展；

　　12、渭南市产业投资开发集团：将持有的大荔城投11%股权无偿划转至渭南市国资委；

　　13、黔西南州城建投资：公司子公司被列为被执行人事项；

　　14、青岛城投城金控股：下属子公司重大诉讼进展；

　　15、张家界市慈利县：严格落实偿债计划，严防债务逾期风险事件的发生；

　　16、当阳建投：免去范长春公司总经理职务，由董事长严江涛代行总经理职权；

　　17、东部机场集团：董事发生变动；

　　18、中国水电十一局：公司董事发生变动；

　　19、杭州望海潮建设：委派李锋为公司执行董事兼经理，朱卓诚为公司监事；

　　20、福州城乡建总集团：林恩任公司党委副书记、总经理；

　　21、中原环保股份：聘任谭云飞为公司总经理；

　　22、福州城乡建总：林恩任公司党委副书记、总经理；

　　23、重庆燃气：李金陆任公司董事长；

　　24、中原环保：罗中玉辞去公司总经理职务，谭云飞接任；

　　25、东部机场集团：公司董事发生变动；

　　26、南充市嘉陵发展投资：董事长、总经理由柯勋变更为唐扬波。