ASML光刻机进口或有突破

国产设备同样受益！

3月27日，商务部部长王文涛在京会见来访的荷兰外贸与发展合作大臣范吕文。双方重点就光刻机输华和加强半导体产业合作等议题深入交换意见。

中荷双方就ASML数十亿欧元光刻机订单的供应许可展开洽谈，光刻机进口或将取得突破。

根据中国海关总署最新数据，2024年1-2月份，中国大陆从荷兰进口光刻机金额为10.57亿美元，同比增长256.1%，环比下降44.8%，进口数量32台。其中，2024年1月份荷兰光刻机进口额6.66亿美元，同比增长522%，环比下降41%，进口数量20台；2024年2月份荷兰光刻机进口额3.9亿美元，同比增长105.9%，环比下滑41.4%，进口数量12台。

我国从荷兰进口光刻机每台均价自2023年5月份起，从大约1000万美元/台增长至3000万美元/台，而2024年1-2月均价仍维持在3000万美元/台以上。

随着2024年1-2月荷兰光刻机进口额同比增长，有望助力国内晶圆厂持续扩产，带动半导体设备及零部件需求增长。

其中，光刻机是半导体设备的核心，直接决定芯片制程的先进程度，重要性不言而喻。在全球半导体产业持续扩张的趋势下，光刻机市场规模长期可观；此外，光刻机开发难度大，产业垄断性强，是海外对华半导体制裁的重灾区，直接影响国内半导体产业先进制程的发展。因此，光刻机自主突破的重要性同样凸显。

展望后市，预计2024年中国大陆半导体设备市场空间超300亿美元，国内半导体设备国产化率仍存提升空间，先进制程占比增加将进一步驱动国内公司份额提升。

落脚到A股市场，国内半导体设备公司尚处于成长期，业绩增速整体显著超越已进入成熟期的海外大厂，但当前估值水平并未完全体现成长性的差异，对标海外半导体设备公司、当前A股半导体设备公司存在上涨空间，国产半导体设备各细分领域技术领先企业持续受益，光刻机国产产业链同样颇具潜力。

根据市场公开资料显示，相关概念股包括：炬光科技、茂莱光学、福晶科技、波长光电等。