盘前市场动向

　　1.2月15日(周四)美股盘前，美股三大股指期货齐涨。截至发稿，道指期货涨0.09%，标普500指数期货涨0.20%，纳指期货涨0.25%。

　　2.截至发稿，德国DAX指数涨0.69%，英国富时100指数涨0.05%，法国CAC40指数涨0.89%，欧洲斯托克50指数涨0.76%。

　　3.截至发稿，WTI原油跌0.73%，报76.08美元/桶。布伦特原油跌0.66%，报81.06美元/桶。

　　市场消息

　　美国1月零售销售数据将于今晚9:30公布。市场预期美国1月零售销售环比下降0.6%，前值增长0.6%;核心零售销售环比增长0.2%，前值增长0.4%。花旗指出，零售销售连续数月意外上扬，实际商品需求的反弹也强于预期。在过去几个季度中，商品和服务对经济增长的贡献几乎相等。只要劳动力市场保持稳定，收入不断增加，消费总体上仍会得到支持，但花旗预计1月份的零售销售将有所放缓。季节性调整动态也意味着今年1月份的零售销售有一定的下行风险。

　　IEA：非欧佩克国家供应扩大，但石油需求增长放缓。国际能源署(IEA)表示，全球石油需求增长正在失去动力，并下调了2024年的增长预测，这与欧佩克的预测形成鲜明对比。该机构表示，今年的需求扩张速度将放缓至122万桶/日，约为2023年增长的一半。此前其预测2024年的需求增长为124万桶/日。“全球石油需求在大流行后的扩张增长阶段已基本结束。”该机构补充称，更为严峻的全球宏观经济环境也可能制约今年的增长。IEA目前预计，石油供应将增至约1.038亿桶/日的创纪录高位，几乎完全由欧佩克+以外的产油国推动，包括美国、巴西和圭亚那。鉴于欧佩克+以外地区的供应前景强劲，预计第一季度库存将略有增加。

　　美联储副主席：支持鲍威尔谨慎的降息策略。美联储负责监管的副主席巴尔(Michael Barr)表示，在开始降息之前，美联储需要看到更多数据表明通胀正在回落至2%。巴尔周三表示：“正如鲍威尔在最近的新闻发布会上指出的那样，我和联邦公开市场委员会(FOMC)的同事相信，我们正走在通往2%通胀目标的道路上。但在我们开始降低联邦基金利率之前，我们需要看到持续的良好数据。”“我完全支持他(鲍威尔)所说的在当前形势下慎重考虑政策正常化的做法。”巴尔还表示，周二公布的强于预期的通胀数据提醒人们，重返美联储通胀目标的道路可能是“坎坷的”。

　　日本名义GDP跌出全球前三，被德国反超。日本内阁府当地时间15日公布的初步统计结果显示，2023年日本实际国内生产总值同比增长1.9%，反映物价上涨的GDP名义增长率为5.7%。据日本电视台消息，日本的名义GDP从世界第三位下降到世界第四位，被德国反超。

　　个股消息

　　巴菲特Q4减持苹果(AAPL.US)，增持西方石油(OXY.US)等能源股。巴菲特旗下伯克希尔哈撒韦公布了去年第四季度持仓报告，减持了苹果1000万股，并增持了雪佛龙(CVX.US)和西方石油公司的股份。值得一提的是，伯克希尔哈撒韦第四季度共减持3只个股，除了苹果之外还有派拉蒙环球(PARA.US)和惠普(HPQ.US)，持仓数量较上季度分别下降32.44%和77.71%。

　　阿里巴巴(BABA.US)获“大空头”Michael Burry进一步增持，成其头号重仓股。13F文件显示，对冲基金Scion Asset Management LLC去年第四季度进一步增持阿里巴巴和京东(JD.US)。Michael Burry创立的Scion四季度增持阿里巴巴2.5万股，至7.5万股，市值581万美元。四季度增持京东7.5万股，至20万股，市值578万美元。截至四季度末，其所披露持仓中，阿里巴巴为最大持仓，占其资产的6.1%，京东次之。

　　桥水Q4大调仓：继续加码英伟达(NVDA.US)，美股“大消费”仍为压舱石。13F文件显示，桥水第四季度前十大重仓股集中在美股市场的各大消费类股票。前五大重仓股包括iShares标普500指数ETF(IVV.US)、新兴市场coreETF(IEMG.US)、宝洁(PG.US)、可口可乐(KO.US)、好市多(COST.US)。值得一提的是，桥水在2023年第三季度建仓英伟达，第四季度增持约22万股英伟达股票，目前共持有超26万股英伟达股票。此外，桥水还增持了其他大型科技股，包括Alphabet(GOOGL.US)，Meta(META.US)。

　　英伟达(NVDA.US)披露对芯片设计公司ARM(ARM.US)持股，持仓达1.473亿美元。英伟达在周三提交给美国证券交易委员会(SEC)的13F表格中披露了对Arm Holdings(ARM.US)、SoundHound AI(SOUN.US)和Recursion Pharmaceuticals(RXRX.US)等公司的投资。对Arm的投资规模最大，达1.473亿美元，在Recursion的持股份价值约7600万美元，在SoundHound的持股价值367万美元。SoundHound股价周三尾盘一度飙升55%。英伟达还披露了在医疗成像开发商Nano-X imaging Ltd.和自动驾驶公司TuSimple的较小持股。

　　“木头姐”增持特斯拉(TSLA.US)、Meta(META.US)，乘高位再沽英伟达(META.US)。“木头姐”Cathie Wood旗下的ARK方舟基金据悉周三调整投资组合，该公司决定增持特斯拉和Meta Platforms的股票，同时减持英伟达的股票。方舟收购了逾14.5万股特斯拉股票，价值2745万美元;减持10,601股英伟达股票，总价值783万美元;购买Meta Platform，涉7796股股票，价值369万美元。

　　大摩：特斯拉(TSLA.US)机构投资者士气空前低落，几乎一致看空。摩根士丹利分析师亚当·乔纳斯在周三的一份报告中写道，他刚刚从有史以来最悲观的特斯拉多头/空头午餐会上回来，这是摩根士丹利为机构客户举行的半定期聚会，每个人都认为该股将在未来6个月内表现不佳，几乎所有人都认为该股未来一年将表现不佳。乔纳斯列举了客户整体看空的几个原因，其中最大的一个原因是人工智能，以及特斯拉被排除在与人工智能相关的科技股上涨之外。他写道：“埃隆·马斯克被认为将特斯拉从2024年的人工智能主题中‘边缘化’，让投资者专注于不断恶化的电动汽车需求。”投资者担心的另一个大问题是，特斯拉收入增长可能陷入停滞。

　　重要经济数据和事件预告

　　北京时间21：30 美国截至2月10日当周初请失业金人数(万)、美国截至2月10日当周续请失业金人数(万)、美国1月零售销售月率(%)、美国1月核心零售销售月率(%)

　　北京时间22：15 美国1月工业产出月率(%)

　　业绩预告

　　周四盘后 Coinbase(COIN.US)

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