评级变动

　　穆迪：维持江苏银行“Baa2”存款评级，展望“稳定”

　　2月2日，穆迪投资者服务公司已维持江苏银行股份有限公司(江苏银行)Baa2/P-2的长期/短期本外币存款评级、ba2的基础信用评估(BCA)和调整后BCA、Baa2(cr)/P-2(cr)的长期/短期交易对手风险评估和Baa2/P-2的长期/短期本外币交易对手风险评级。 评级展望(如有)仍为稳定。 维持江苏银行的评级和评估及稳定展望反映了穆迪预计未来12-18个月该行将维持稳健的财务状况，并且同期中国政府(A1)支持该行的意愿和能力将保持不变。

　　惠誉：下调河南航空港投资长期发行人评级至“BBB-”，展望“稳定”；移出标准观察

　　2月2日，惠誉已将河南航空港投资集团有限公司( Henan Airport Investment Group Co., Ltd.，简称“航空港投资”)的长期外币与本币发行人违约评级(IDRs)由“BBB”下调至“BBB-”。展望维持稳定。惠誉还将其高级无抵押债券评级从“BBB”下调至“BBB-”。上述评级已从标准下观察(UCO)中删除。

　　穆迪：因评级方法更新，撤销信达资产、东方资产和长城资产BCA和政府相关发行人地位

　　2月2日，穆迪投资者服务公司今天维持中国信达资产管理股份有限公司(信达资产)和中国东方资产管理股份有限公司(东方资产)的发行人评级，并维持负面评级展望。 穆迪还维持上述公司的境外融资平台的有支持高级无抵押债务评级和有支持高级无抵押中期票据计划评级，并维持负面评级展望。

　　穆迪：确认波司登“Baa3”发行人评级展望“稳定”

　　2月2日穆迪确认波司登国际控股有限公司(Bosideng International Holdings Ltd.简称“波司登”)“Baa3”发行人评级并维持展望稳定。

　　惠誉：上调美国拉斯维加斯金沙集团长期发行人评级至“BBB-”投资级，展望“稳定”

　　惠誉已将美国赌场拉斯维加斯金沙集团(Las Vegas Sands Corp.，简称“金沙集团”)、金沙中国有限公司(Sands China, Ltd.，简称“金沙中国”)、新加坡滨海湾金沙酒店(Marina Bay Sands Pte. Ltd.，简称“滨海湾金沙”)(统称“LVS”)的长期发行人违约评级(IDRs)由“BB+”上调至“BBB-”。惠誉还将金沙集团和金沙中国的高级无抵押债券和循环贷款评级从“BB+”/“RR4”上调至“BBB-”。惠誉已确认滨海湾金沙的有抵押循环和定期贷款评级为“BBB-”。评级展望由“正面”调整至“稳定”。

　　惠誉：上调江西水投长期本外币发行人评级至“A-”，展望“稳定”；移出标准下观察

　　2月2日，惠誉已将江西省水利投资集团有限公司(Jiangxi Provincial Water Conservancy Investment Group Corp.，简称“江西水投”)的长期外币与本币发行人违约评级(IDRs)从“BBB+”上调至“A-”。展望稳定。所有评级已从标准下观察(UCO)中移除。

　　穆迪：下调首创集团主体评级至“Ba1”，展望“负面”；移出负面观察

　　穆迪已撤销北京首都创业集团有限公司(Beijing Capital Group Co., Ltd.，简称“首创集团”)“Baa3”的发行人评级，并授予其“Ba1”的企业家族评级(CFR)。 同时，穆迪还将Beijing Capital Polaris Investment Co., Ltd.的中期票据(中票)计划的有支持高级无抵押评级由“(P)Baa3”下调至“(P)Ba1”，该中票计划由首创集团提供无条件且不可撤销之担保。与此同时，穆迪已将首创集团的基础信用评级(BCA)由“ba3”下调至“b1”。 上述所有评级的展望为负面。此前，上述评级被列入负面观察名单。

　　标普信评、中诚信国际等6家信评机构遭中国央行警告及罚款，罚没金额合计超3400万元

　　2月2日，中国人民银行对标普信用评级(中国)有限公司、中诚信国际信用评级有限责任公司、上海新世纪资信评估投资服务有限公司、远东资信评估有限公司、中证鹏元资信评估股份有限公司、联合资信评估股份有限公司等6家信评机构予以警告及罚款行政处罚，机构层面罚款金额合计约3446.65万元。

　　主体/债务动态

　　江苏沙钢集团：承兑逾期商票系财务系统未及时更新承兑规则，目前均已结清

　　据票交所披露，江苏沙钢集团有限公司公告，2024年01月28日至2024年1月31日，票据信息披露平台显示我司承兑的1张商业承兑汇票产生逾期记录，金额1100万元整。上述票据的逾期原因为：由于新一代票据系统与旧票据系统在到期承兑时兑付规则发生变化，我司财务系统未及时更新为新的承兑规则，导致未能及时扣款。以上票据已结清，我公司承兑票据不存在信用风险，特此说明。

　　旭辉集团：“21旭辉01”回售金额6.8706亿元，回售兑付存在不确定性

　　旭辉集团股份有限公司公告，“21旭辉01”本次回售金额6.8706亿元，发行人决定对本次回售债券不进行转售，经发行人最终确认，本期债券注销金额为6.8706亿元。本次回售债券兑付存在不确定性。

　　上海电控：子公司涉及重大诉讼(仲裁)进展

　　上海电气控股集团有限公司公告，2024年1月31日，子公司上海电气收到新加坡国际商业法庭发出的通知，新加坡国际商业法庭已作出判决，判决驳回Reliance提出的撤销仲裁一裁决的申请，同时判决Reliance向上海电气支付本案相关诉讼成本。

　　龙湖拓展：“17龙湖绿色债02”拟于2月17日兑付并摘牌

　　重庆龙湖企业拓展有限公司公告，“17龙湖绿色债02”拟于2月17日兑付并摘牌，本期债券发行总额为14.4亿元，当前余额为14.4亿元，债券期限为7年期，本计息期债券利率为3.48%。

　　绿城房地产：拟将“21绿城03”后2年票息上调8BP至4.15%

　　绿城房地产集团有限公司公告，拟将“21绿城03”票息上调8BP至至4.15%。即在期债券存续期后2年(2024年3月23日至2026年3月22日)本期 债券票面利率为4.15%。本期债券发行总额为16.5亿元，发行票息为4.07%。

　　原旭辉商管总裁韩石加盟北京兆泰集团 担任常务副总裁、首席运营官

　　据观点网，2月2日，来自企业方面消息，原旭辉商业副总裁兼旭辉商管公司总裁韩石已于2023年12月加盟兆泰集团，出任兆泰集团常务副总裁、首席运营官。

　　南州水务：无偿划转子公司綦南商业股权

　　重庆市南州水务(集团)有限公司公告，将公司持有的重庆綦南商业管理有限公司100%股权无偿划转至重庆市心圆大健康产业(集团)有限公司。

　　金鸿控股：控股股东变更为山西坤杰，实际控制人变更为徐博

　　金鸿控股集团股份有限公司公告，公司控股股东新能国际投资有限公司(简称“新能国际”)因股票质押业务纠纷，其所持有的公司部分股份被北京市第二中级人民法院在淘宝网络司法拍卖平台上进行公开拍卖。2023年12月19日，在北京市第二中级人民法院于阿里拍卖平台开展的“新能国际质押的140,899,144股ST金鸿股份”项目公开竞价中，山西坤杰能源科技合伙企业(有限合伙)(简称“山西坤杰”)以最高应价胜出。本次股份转让已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成过户登记手续，过户日期为:2024年1月18日，过户数量为140.899,144股，占公司总股本的20.71%。本次拍卖过户完成后，山西坤杰直接持有公司股份140.899.144股，占公司总股本的20.71%，成为公司控股股东。鉴于徐博100%持有北京金坤杰投资有限公司，并通过北京金坤杰投资有限公司实际控制山西坤杰，公司实际控制人由陈义和变更为徐博。

　　雅居乐多项目入围首批房地产项目“白名单”

　　据证券时报，近日，备受市场关注的房地产项目“白名单”有了新进展。截至1月31日，重庆、南宁、昆明、青岛等多地率先落地“白名单”，积极响应城市房地产融资协调机制部署会的号召。其中，雅居乐在重庆、广州、昆明等地的多个项目进入了首批“白名单”行列。另外，雅居乐在其他城市的多个符合要求的项目也有望陆续进入白名单。市场预期，此次入围“白名单”，将为雅居乐及旗下项目带来更好的融资渠道，对雅居乐整体的融资端信用端带来显著提振，同时对雅居乐品牌带来信心上的增强。

　　重庆南州水务：所持綦南商业100%股权无偿划转至市心圆大健康产业集团

　　重庆市南州水务(集团)有限公司公告，根据重庆綦江区国有资产监督管理委员会文件《关于重庆心圆国际旅行社有限公司重组整合有关事项的通知》(綦国资发〔2024〕20号)，同意将重庆市南州水务(集团)有限公司持有的重庆綦南商业管理有限公司(以下简称“綦南商业”)100%股权无偿划转至重庆市心圆大健康产业(集团)有限公司。

　　龙湖1月完成27亿境内债兑付 已为2、3月到期债券备好30亿资金

　　从接近龙湖集团人士获悉，该公司已完成1月份境内到期债券兑付27亿元，同时，其已提前准备好2月及3月30亿元境内到期债券兑付资金。(财联社)

　　恒大地产：截至2023年底逾期债务2978亿，逾期商票2050亿

　　2月1日，恒大地产公告披露，截至2023年12月末，公司面临多项财务压力。具体数据显示，涉及金额3000万元以上的未决诉讼案件达2073件，累计金额约5025.96亿元。 同时，未能清偿的到期债务累计近2978.10亿元。逾期商票累计额约为2050.04亿元。

　　发行

　　陕西延长石油：“24陕延油MTN004”取消发行

　　陕西延长石油(集团)有限责任公司公告，由于近期市场波动较大，本公司与簿记管理人协商一致后决定取消发行“24陕延油MTN004”，本期债券拟发行金额为20亿元，期限为5年。

　　宁夏农垦：取消发行5.00亿元“24宁夏农垦MTN001(专项乡村振兴)”

　　宁夏农垦集团有限公司公告称，“24宁夏农垦MTN001(专项乡村振兴)”计划发行金额为5.00亿元,原定发行日为01月31日。由于市场近期波动较大，经与主承销商协商后，决定取消本期中期票据的发行，本公司将另择时机重新发行。如有新的进展，本公司将及时披露，提请投资者关注。

　　如皋经开：取消发行2.00亿元“24如皋经贸MTN001”

　　如皋市经济贸易开发有限公司公告称，“24如皋经贸MTN001”计划发行金额为2.00亿元,原定发行日为02月01日。由于市场出现波动，经本公司与簿记管理人协商一致决定择时重新发行。有关发行的具体时间，本公司将另行公告，敬请广大投资者关注。

　　厦门国贸：取消发行“24厦国贸SCP004”

　　厦门国贸集团股份有限公司公告，鉴于近期市场变化，综合考虑市场利率及公司资金状况等因素，本公司决定取消发行“24厦国贸SCP004”。本期债券拟发行金额为20亿元，期限为147天。

　　高管变动

　　福建高速集团：公司董事长变更为潘向阳

　　福建省高速公路集团有限公司公告，根据《中共福建省委关于潘向阳同志任职的通知》文件，任命潘向阳同志为福建省高速公路集团有限公司董事长(法定代表人)。

　　深圳福田投控：公司董事发生变动，卞雪梅新任为本公司董事

　　深圳市福田投资控股有限公司公告，丁峰、杨宇球不再担任本公司董事；卞雪梅任本公司董事；熊琳、刘国宏、童育坚、张巍松任本公司外部董事。

　　新希望乳业：新乳转债预计触发董事会审议下修转股价格条件

　　新希望乳业股份有限公司公告，自2024年1月21日起至2024年2月2日，公司股票已有10个交易日的收盘价格低于“新乳转债”当期转股价格的80%。若后续公司股票收盘价格继续低于当期转股价格的80%，预计将触发董事会审议下修可转债转股价格的条件。

　　中国水电四局：公司法定代表人及董事长变动

　　中国水利水电第四工程局有限公司公告，因人员变更原因，庞旭先生担任公司董事长，徐银林先生不再担任公司董事长职务。根据发行人章程规定，公司法定代表人由董事长担任。

　　潜江城投：公司董事发生变动

　　潜江市城市建设投资开发有限公司公告，根据《潜江市城市建设投资开发有限公司2024年第1次临时股东会会议决议》，对于公司董事作出以下变更决议：免去汪孝斌、陈华俊、张劲、王为军、彭鹏、刘训金董事职务，选举孙鹏、赵珊、王成、唐苗、王良军、柳再明、余培军为公司董事，孙鹏为董事长。

　　云南机场：任命牟世鳌同志为本公司董事

　　云南机场集团有限责任公司公告，经公司全体股东审议并表决，一致同意免去李晨晟同志本公司董事职务，任命牟世鳌同志为本公司董事。

　　无锡创投：黄睿任公司法定代表人、董事长

　　无锡创业投资集团有限公司公告，黄睿任公司法定代表人、董事长。

　　宁波保税区控股：徐怀春任董事长、法人，徐怀春任总经理

　　宁波保税区控股有限公司公告，根据公司董事会决议，公司董事长、法定代表人变更情况如下：重新选举徐怀春为董事长，是公司法定代表人，任期三年；聘任任徐怀春为总经理，任期三年。

　　武胜城投：聘任汤川为公司总经理、法人

　　武胜城市投资有限公司公告，根据四川光明投资集团有限公司文件《四川光明投资集团有 限公司关于汤川等职务任免的通知》(川光司发【2024】6 号)， 聘任汤川为武胜城市投资有限公司执行董事、法定代表人、总经理，李君为武胜城市投资有限公司监事。

　　首旅集团：郭永昊不再担任副总经理、财务负责人等职务，信披负责人暂由白凡担任

　　北京首都旅游集团有限责任公司公告，近日，郭永昊不再担任本公司副总经理、信息披露事务负责人、财务负责人。目前信息披露事务负责人暂由法定代表人白凡担任。

　　宁夏农垦集团：免去张戈公司董事长职务

　　宁夏农垦集团有限公司公告，近日，本公司通知，经自治区人民政府决定，免去张戈公司董事长职务。待新任董事长相关任命文件出具后，本公司将及时对外披露。

　　工行：选举廖林接任董事长，张文武提名为执行董事

　　2月1日，中国工商银行发布重要公告，涉及董事会议决议及多项议案。 董事会于2月1日在北京召开会议，审议通过了多项议案。其中包括提名张文武先生为执行董事候选人，以及莫里.洪恩先生为独立董事候选人。 同时，因年龄原因，陈四清先生将辞去董事长等职务，董事会选举廖林先生为新任董事长，并担任董事会战略委员会主席。 会议还审议了总损失吸收能力非资本债务工具计划发行额度、2024年度固定资产投资预算等议案。

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